Doradztwo transakcyjne

Procesy transakcyjne wymagają pełnej przejrzystości i szybkiego podejmowania decyzji. Nabywcy i sprzedający muszą mieć pewność, że każda istotna informacja została ujawniona i właściwie oceniona. Due diligence to narzędzie, które pozwala zminimalizować ryzyka, zwiększyć wiarygodność stron i w pełni wykorzystać potencjał transakcji. Dzięki niemu uczestnicy rynku zyskują kontrolę nad przebiegiem procesu i lepszą pozycję negocjacyjną.

Pracę z klientem rozpoczynamy od analizy jego celów strategicznych oraz wynikających stąd potrzeb w zakresie finansowania. Następnie dokonujemy przeglądu alternatywnych struktur finansowania pod względem ich wpływu na realizację wyznaczonych celów strategicznych. Po wybraniu struktury poszukujemy optymalnych źródeł finansowania. W tym celu koordynujemy kontakty z instytucjami finansowymi oraz potencjalnymi inwestorami. Bierzemy aktywny udział w negocjacjach, mających na celu uzyskanie najbardziej korzystnych warunków finansowania.

Zespół fuzji i przejęć (M&A) działający w ramach grupy Deal Advisory KPMG tworzą doświadczeni profesjonaliści specjalizujący się w doradztwie przy sprzedaży, nabyciu lub fuzji przedsiębiorstw. Zespół zajmuje się również doradztwem przy sprzedaży lub nabyciu nieruchomości oraz pozyskaniem finansowania kapitałowego dla projektów lub przedsiębiorstw na różnych etapach rozwoju.

Pomagamy w szacowaniu ryzyka oraz wartości dodanej związanej z zarządzaniem kapitałem ludzkim, wspierając procesy decyzyjne klientów. Wspieramy integrację post-transakcyjną świadcząc usługi z zakresu zarządzania zmianą, zapobiegania utracie know-how poprzez retencję kluczowych talentów, integrację kultur organizacyjnych oraz transformację HR.

Rynek nieruchomości komercyjnych staje się coraz bardziej wymagający ze względu na zmiany w podejściu podmiotów inwestujących w nieruchomości komercyjne i instytucji finansujących sektor, ale również zmiany preferencji użytkowników nieruchomości. Jednocześnie, towarzyszy temu szereg zmian w legislacji, które wynikają z transformacji gospodarki w kierunku niskoemisyjnym i ryzyk związanych ze zmianą klimatu. Jako multidyscyplinarny zespół doradców z wieloletnim doświadczeniem w pracy na rynku polskim i zagranicznym, wiemy, że w sektorze nieruchomości komercyjnych każda inwestycja wymaga pogłębionej analizy, aby wypracować rozwiązania „szyte na miarę” i długoterminową strategię.

Rozwój firmy jest jednym z najważniejszych wymogów jej interesariuszy. Organizacje stawiają przed sobą cele strategiczne i finansowe, możliwe do osiągnięcia poprzez rozwój organiczny lub transakcje kapitałowe. Doradcy KPMG pomogą od podstaw zbudować nową strategię biznesową firmy, jak i zaktualizować obecnie realizowaną. Wypracowane opcje rozwoju strategicznego są kwantyfikowane w modelu finansowym, co pozwala określić ich wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Zarządy firm podejmują strategiczne decyzje, takie jak przejęcie innej spółki lub rozwiązanie sporu pomiędzy akcjonariuszami, bądź chcą zmniejszyć różnicę pomiędzy wartością fundamentalną przedsiębiorstwa a jego wartością rynkową. Jednocześnie nieustannie rośnie presja ze strony akcjonariuszy, regulatorów, organów podatkowych oraz audytorów oczekujących od zarządów przygotowywania opcji strategicznych, analiz wartości i/lub wdrażania rozwiązań opartych na wartości. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, oferujemy wachlarz usług w obszarze wycen.

Doradzamy firmom na wszystkich etapach zarządzania ryzykiem nadużyć. Wspieramy podmioty gospodarcze we wdrożeniu efektywnych systemów compliance, prowadzimy audyty śledcze, wykrywamy nieprawidłowości i zapewniamy aktualny know-how o tym, jak unikać potencjalnych strat wynikających z nadużyć.

Realokacja funkcji, ryzyka i zasobów (aktywów) pomiędzy podmiotami jest nieodłącznym elementem funkcjonowania międzynarodowych grup kapitałowych, dążących do optymalizacji prowadzonej działalności. Wszelkie reorganizacje pomiędzy podmiotami powiązanymi mogące stanowić restrukturyzację w rozumieniu przepisów o cenach transferowych, powinny zostać odpowiednio zbadane, udokumentowane, a nawet zaraportowane. Oferujemy kompleksowe wsparcie, zarówno w ustaleniu zasadności jak również w przeprowadzeniu niezależnego oszacowania wartości Exit Fee.

Skuteczne zarządzanie organizacją wymaga myślenia o krok do przodu, przewidywania nadchodzących zdarzeń – również w zakresie finansów. Modelowanie finansowe pomaga w kluczowych dla przedsiębiorstwa działaniach, takich jak opracowywanie strategii firmy, rozmowy z wierzycielami, zarządzanie płynnością, podejmowanie decyzji inwestycyjnych i pozyskiwanie finansowania.