Services für Investoren

Wir helfen dir dabei die richtige Kaufentscheidung zu treffen

Wir beantworten alle Fragestellungen rund um Venture Investments – von der Auswahl der passenden Start-ups bis zur Erstellung der Due Diligence und Bewertung bis zum Deal.

Dabei greifen wir auf unsere langjährige Erfahrung in der Transaktionsberatung zurück, um maximales Wertsteigerungspotenzial zu erreichen.

Partnerschaftlich unterstützen wir dich bei Entwicklung, der Bewertung und der erfolgreichen Umsetzung der richtigen Kaufentscheidung.

Dealflow

Profitiere von unserem Start-up-Netzwerk.

Durch uns gelingt das individuelle Matchmaking zwischen Start-ups und Investoren. Dafür greifen wir auf unser globales Netzwerk zurück und bieten Zugang zu umfänglichen Dealflows relevanter Targets an.

Direkter Zugang zu potenziellen Start-up Investments, passend zu deinem individuellen Profil
Professionelle Verkaufsprojekte unter Bearbeitung und Verifizierung unserer Venture-Deals-Experten
Bereitstellung relevanter Informationen (Pitch Deck, Finanzmodell) zur Entscheidungsfindung
Identifizierung von Synergieeffekten

Net-Asset-Value-Bewertung

Wir helfen dir bei der Umsetzung.

Bei vermögensverwaltenden Gesellschaften kommt insbesondere die Net-Asset-Value-Bewertung in Betracht. Diese schafft zusätzliche Transparenz und es werden sämtliche Dokumentationsanforderungen erfüllt. Wir unterstützen VC-Fonds bei der Bewertung von Anteilen mithilfe des Net Asset Values.

Regelmäßige Portfoliobewertung – monatlich, vierteljährlich oder jährlich
Nutzung anerkannter Standards wie IPEV
Analyse von Einflussfaktoren, um unter Berücksichtigung einen realistischen Wert zu ermitteln

ESOP & VSOP

Wir unterstützen dich bei der Bewertung und Ausgestaltung von Mitarbeiterbeteiligungen.

ESOP- und VSOP-Mitarbeiterbeteiligungen liegen bei Start-ups im Trend. Durch unsere langjährigen Erfahrungen unterstützen wir dich bei der transparenten, geeigneten und kostengünstigen Bewertung sowie Ausgestaltung der ESOP-/VSOP-Programme.

Vorbereitung und Umsetzung der geeigneten Mitarbeiterbeteiligungsform
Bewertung von ESOP-/VSOP-Programmen durch anerkannte Verfahren

Venture Valuation

Unternehmensbewertungen im Rahmen von Venture Capital Transaktionen.

Die jeweilige Entwicklungsphase eines Start-ups sollte bei der Unternehmensbewertung berücksichtigt werden. Unsere erfahrenen Valuation-Experten unterstützen dich bei der Beantwortung aller Fragen rund um bewertungs- und bilanzierungsrelevanten Fragestellungen.

Bewertung auf Basis anerkannter Methoden
Prüfung des Businessplans
Kaufpreisallokationen, Impairment-Tests sowie Anteilsbewertung für Zwecke des IFRS 9
Fairness Opinion gemäß IDW S 8
Wertfindung von immateriellen Vermögensgegenstände nach IDW S 5

Venture Due Diligence

Wir helfen dir mit der Analyse.

Eine fundierte Due-Diligence-Analyse ist essenziell für jede erfolgreiche Transaktion. Wir erkennen die finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Chancen sowie Risiken und stehen dir beratend zur Seite.

Buy-Side und Sell-Side Financial, IT, Tax und Legal Due Diligence – zielgerichtete Zusammenarbeit mit unseren Kollegen aus verschiedenen Bereichen
Schaffung eines ganzheitlichen Überblicks für deine Transaktion
Verknüpfung der Ergebnisse aus der Due Diligence und Bewertung, um wertrelevante Vertragsklauseln wie z. B. Liquidationspräferenzen zu beurteilen

Werthaltigkeitsbescheinigung bei gesellschaftrechtlichen Strukturierungen

Wir begutachten deine Werthaltigkeit nach anerkannten Bewertungsmethoden.

Gesellschaftliche Strukturmaßnahmen sind insbesondere bei jungen Unternehmen häufig anzutreffen, dabei handelt es sich beispielsweise um Formwechsel. Dies macht eine Werthaltigkeitsprüfung bei Aktiengesellschaften und GmbHs erforderlich.

Evaluation der Werthaltigkeit einer Sacheinlage nach anerkannten Bewertungsmethoden
Dokumentation anhand einer Werthaltigkeitsbescheinigung

CFO Compliance Services für VC-Fonds

Unsere Experten bereiten dich vor.

Zahlreiche Vorschriften erfordern eine regelmäßige Dokumentation von Start-up-Bewertungen bzw. Net Asset Values des Beteiligungsportfolios.

Wir helfen dir bei der Orientierung an anerkannten Bewertungsrichtlinien.

Unterstützung bei der Umsetzung interner Bewertungsrichtlinien
Prüfungen der Net-Asset-Value-Bewertungen (z. B. IPEV Value Due Diligence)
Review von Finanzmodellen
Transparente Darstellung von Informationen bzgl. vergleichbarer Finanzierungsrunden und Kapitalmarktdaten von Peer-Unternehmen (z. B. Trading und Transaction Multiples)
Ableitung von risikoadjustierten Kapitalkosten
Entwicklung künftiger Best Practices