Als Antwort zu Ihren Finanzierungserfordernissen evaluieren wir mögliche Finanzierungs- und Strukturierungsalternativen. Wir identifizieren die zur Platzierung im Vorfeld der Transaktion erforderlichen Maßnahmen und begleiten deren erfolgreiche Durchführung am Kapitalmarkt.

Langjährige Transaktionserfahrung und detaillierte fachliche Expertise

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Unser Leistungsangebot

Wir verfügen über langjährige Transaktionserfahrung und detaillierte fachliche Expertise quer über das gesamte Finanzierungsspektrum hinweg. Gerne beraten wir Sie umfassend und unabhängig bei den folgenden Themenstellungen:

Börsengang (IPO) sowie Pre-IPO-Finanzierung
Abspaltung (Spin-off) bzw. Tochter-IPO
Kapitalerhöhung mit und ohne Bezugsrecht
Platzierung von Aktienpaketen
Aktienrückkauf
Ausgabe von Wandel- und Umtauschanleihen
Wechsel zwischen Börsensegmenten

Kapitalmarkttransaktionen

Unabhängige und umfangreiche Beratungsleistungen zu Kapitalmarktfähigkeit, Börsengang sowie fortlaufender Kapitalmarktfinanzierung

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Unser Beratungsansatz umfasst:

Unterstützung bei der Analyse möglicher Finanzierungserfordernisse
Erarbeitung und Gegenüberstellung geeigneter Finanzierungsalternativen
Beratung und Unterstützung bei der Auswahl und Vorbereitung der optimalen Maßnahme(n)
Erstellung entsprechender Zeit- und Maßnahmenplänen zur Vorbereitung und Durchführung
Auswahl, Zusammenstellung und Mandatierung der transaktionsbegleitenden Banken und weiterer Dienstleister
Entlastung des Managements durch temporäre Bereitstellung von externen Ressourcen („Extended Workbench“)
Fortlaufende Beratung unter anderem zu Strukturierungs- und Umsetzungsfragen sowie Vorbereitung wichtiger Prozessentscheidungen
Koordination aller beteiligten Parteien und Sicherstellung der reibungslosen Umsetzung inkl. KPMG Transactions Office (Dashboard-Lösung)
Fortlaufende Begleitung und Beratung des Emittenten über die Transaktion hinaus

In unserer zentralen Rolle als objektive und unabhängige Berater sehen wir uns im Rahmen von Finanzierungsmaßnahmen ausschließlich der Vertretung der Unternehmens- und Eigentümer-interessen verpflichtet:

Wert-Maximierung

Optimierung
der
Konditionen

Transaktions-Sicherheit

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