Кыргызстан

Детали

  • Тип: Пресс-релиз
  • Дата: 22.02.2013

KPMG опубликовала глобальное исследование автомобильной отрасли за 2013 г. 

В отчете представлен анализ позиций и стратегии ведущих игроков отрасли, освещаются вопросы экологии и урбанизации, а также предпочтения потребителей и конкуренция, приобретающая все более глобальный характер.

В основе исследования «Управление разноплановой моделью бизнеса» (Managing a Multidimensional Business Model) лежат результаты опроса 200 руководителей различного уровня компаний автомобильной отрасли, включая автомобилестроительные предприятия, поставщиков комплектующих, дилеров, финансовые организации, компании по аренде автомобилей и предоставлению услуг в области транспорта из 31 страны мира. Европу, Ближний Восток и Африку представляли 39% респондентов, Азиатско-Тихоокеанский регион – 37%, Северную и Южную Америку – 24%. Почти 10% опрошенных руководителей работают в России.

 

Основные выводы

  • Из соображений экономии топливная эффективность остается главным фактором при принятии решения о покупке автомобиля.
  • Потребителей развивающихся рынков привлекают автомобили верхнего ценового сегмента, в развитых же странах ключевое значение имеют компактность и простота дизайна.
  • Несмотря на то что следующим важным этапом в развитии автомобилестроения видится распространение гибридных автомобилей с возможностью подзарядки от электросети, машины с питанием от аккумуляторных батарей пока не пользуются популярностью у потребителей, и производители продолжают инвестировать в совершенствование двигателей внутреннего сгорания (ДВС).
  • Различные решения в области услуг транспорта (mobility service solutions)  могут стать реальной альтернативой владению автотранспортным средством.
  • Автодилеры продолжат развивать свою деятельность в Интернете, при этом лидирующие позиции, скорее всего, займут дилеры, предлагающие различные марки.
  • С точки зрения качества, безопасности и надежности различия между развивающимися и развитыми рынками постепенно исчезают, компании-производители из стран БРИК в скором времени станут крупными экспортерами автомобилей.
  • Автомобилестроительные предприятия стран группы БРИК рассматривают Юго-Восточную Азию и Восточную Европу в качестве площадок для выхода на развитые рынки.
  • Избыточные производственные мощности – реальный риск для Японии, Германии, США, Южной Кореи, Испании, Франции.
  • Внимание производителей в первую очередь занимают новые технологии, поставщиков же интересует производственно-хозяйственная деятельность.
  • Ответственность за новые технологические конструктивные блоки разделят конкуренты в разнообразных комбинациях.
  • Производство автомобилей останется основным источником доходов, в особенности в странах группы БРИК.

Предпочтения потребителей

Из соображений экономии топливная эффективность остается главным фактором, влияющим на принятие решения о покупке автомобиля. Такое мнение разделяют 92% опрошенных руководителей. В России результаты опроса оказались еще более показательными: все респонденты назвали топливную эффективность либо «исключительно важным» фактором (80%), либо «очень важным» (20%).

 

По-прежнему остается значимым экологический фактор (например, сокращение выбросов двуокиси углерода), но по сравнению с результатами нашего глобального исследования автомобильной отрасли за 2012 г. со второй строчки он сместился на четвертую. В России потребители в меньшей степени задаются вопросами состояния окружающей среды и поставили экологичность автомобилей лишь на седьмое место.

 

Интерес в ответах российских респондентов вызывают факторы, которые вслед за топливной эффективностью назывались в числе важных при принятии решения о приобретении транспортного средства:

  • эргономика и комфорт;
  • возможность подключения к Интернету с помощью бортовых устройств и встроенных технологий;
  • решения, позволяющие подключать мобильные сетевые устройства.

 

«В России потребители придают этим факторам гораздо большее значение, чем где бы то ни было. Даже безопасность автомобиля ценится не так высоко, – отмечает Ульрик Андерсен, партнер, руководитель практики по работе с компаниями автопромышленного сектора KPMG в России и СНГ. – Потребителям уже недостаточно каких-то базовых характеристик, и они предъявляют все более высокие требования к качеству и современным технологиям. Если судить по перечисленным предпочтениям, то можно сказать, что во главу угла российские потребители ставят роскошь и комфорт. Однако на самом деле в этом есть и доля прагматизма. Из-за относительно низкого качества дорог, перегруженности уличного движения и гигантских расстояний комфорт автомобиля играет немаловажную роль. Электронная начинка дает возможность быстрее ориентироваться в плотном потоке автотранспорта и, как правило, позволяет проводить длительное время в пути, не отрываясь от внешнего мира».

 

Примечательно, что в развитых странах, где потребители больше задумываются об издержках, наблюдается тенденция к уменьшению габаритных размеров и массы автомобилей, повышению их топливной эффективности, тогда как на развивающихся рынках складывается прямо противоположная картина: там покупателей больше интересуют более крупные и статусные машины, такие как паркетники, внедорожники, универсалы. Лишь 39% респондентов, представляющих развитые рынки, предполагают увеличение рыночной доли внедорожников, а в странах БРИК расширение их присутствия ожидают 66% опрошенных.

 

Российские респонденты также полагают, что рыночная доля так называемых паркетников возрастет, но при этом, по их мнению, спрос на более компактные и даже простые машины тоже заметно вырастет. Удивительно, что в России с меньшим оптимизмом оцениваются перспективы отдельных премиальных сегментов при относительно небольшом проценте автомобилей данных типов (4–7%) по сравнению с более развитыми рынками (в Норвегии, например, их доля достигает 15–20%, а в Германии – 25–30%). Согласно результатам исследования, к 2018 г. увеличение/уменьшение спроса на отдельные категории автомобилей ожидается в следующей пропорции:

 

  СРЕДНЕГАБАРИТНЫЕ
(BMW 3-й серии, Nissan Altima, Toyota Camry и т.п.)
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
(Mercedes E-класса, Volvo S80, Ford Taurus)
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ +
(BMW 7-й серии, Mercedes S-класса, Jaguar XJ)
  Увеличение Уменьшение Увеличение Уменьшение Увеличение Уменьшение
Россия 27% 13% 13% 40% 13% 33%
БРИК 56% 9% 36% 25% 36% 23%
ЯЗЕСА* 34% 23% 16% 49% 25% 43%

*Япония, Западная Европа, Северная Америка

 

«Данные сегменты автомобильного рынка показывали хороший рост в России, однако результаты нашего исследования говорят о том, что в дальнейшем ситуация может усложниться, – считает Ульрик Андерсен. – Тем не менее, трудно поверить, что при нынешнем относительно низком уровне проникновения премиальных авто доля приведенных выше сегментов уменьшится. Более того, для многих россиян машина служит символом их статуса, и, соответственно, при его повышении  люди хотят приобрести более крупный и качественный автомобиль. Следовательно, при условии стабильного экономического развития мы вряд ли в обозримом будущем увидим в России признаки масштабного падения в этих сегментах. С другой стороны, результаты исследования дают повод задуматься о необходимости переосмысления стратегии маркетинга и продаж в соответствующих сегментах рынка. Производители должны уделять больше внимания вопросам позиционирования, чтобы избежать сокращения продаж и потери рыночной доли как внутри самого сегмента, так и по сравнению с другими (например, в пользу более простых и компактных моделей, спортивных автомобилей и внедорожников)».

Технологии движения будущего

Несмотря на появление новых технологических разработок, основным решением в обозримом будущем будет уменьшение весогабаритных характеристик ДВС. Более половины респондентов считают, что в ближайшие 6–10 лет именно совершенствование ДВС позволит достичь максимальной безвредности и эффективности двигателей. «Это очень сильно отличается от результатов опросов предыдущих лет и свидетельствует о том, что некоторые из новых технологий обретут реальные черты позднее, чем ожидалось», – отметил г-н Андерсен.

 

Намерения производителей соответствуют ожидаемым запросам потребителей: в развитие гибридных технологий с возможностью подзарядки от электросети планируют вложиться 24% производителей и поставщиков, принимавших участие в опросе, тогда как в среднем лишь 8% заявляют, что будут инвестировать в технологии, основанные на использовании исключительно аккумуляторных батарей. Несмотря на то что развитие аккумуляторных технологий стало менее популярным направлением, респонденты в России настроены наиболее оптимистично к системам движения на аккумуляторной тяге по сравнению с остальными странами группы БРИК.

 

«Изменение отношения к по-настоящему гибридным автомобилям, подзаряжаемым от сети гибридам, гибридам с топливными элементами или электромобилям с питанием от аккумуляторных батарей говорит о том, что потребители пока сами до конца не определились в своих предпочтениях, – продолжает Ульрик Андерсен. – В ближайшее время автовладельцы, скорее всего, будут чаще выбирать гибридные модели, хотя предприятия с автопарком могут сделать выбор в пользу электромобилей. Можно, однако, предположить, что еще как минимум десять лет чисто электрические машины вряд ли станут наиболее востребованными. Определяясь с будущим электромобилей, игроки отрасли и государство должны уделить внимание срокам создания и степени развитости доступной инфраструктуры для решения задачи подзарядки многочисленных транспортных средств с электромоторами. Эволюция и распространение электромобилей тесно связаны с государственным регулированием, стимулированием и субсидиями на НИОКР, а также развитием инфраструктуры, необходимой для большого количества транспортных средств. Безусловно, без поддержки государственного сектора автомобили с электродвигателем значительно позднее станут самым популярным в средством передвижения». 

Решения в области услуг транспорта – выход для крупных городов

Стремительный рост городов, их перенаселенность и загруженность уличного движения вкупе с меняющимися представлениями потребителей о владении транспортными средствами в городских условиях подогревают интерес к новым решениям в области услуг транспорта. Также на развитие этой отрасли влияют все новые ограничения по управлению транспортными средствами, сборы и налоги за пользование автодорогами и парковками, ужесточение норм выброса двуокиси углерода.

 

Свыше двух третей респондентов предвидят появление альтернативных вариантов преобладающему ныне единоличному владению, называя, в частности, совместную эксплуатацию или разовое использование с оплатой по факту. Больше половины опрошенных убеждены, что к 2027 г. рыночная доля различных форм «передвижения по запросу» будет превышать единоличное владение автотранспортным средством на 6–15%.

 

«О перегруженности движения в крупных российских городах говорится очень много, но, как показывают результаты исследования, российские автовладельцы в России более пессимистично по сравнению с другими странами настроены в отношении различных решений в области услуг транспорта. Возможно в России подобная идея еще не очень популярна, а вот в других странах она получает все большее распространение. В связи с ростом цен на топливо, ужесточением экологических стандартов, ограничением использования дорог и парковок идея создания сферы услуг в области передвижения в ближайшие годы будет развиваться быстрыми темпами. В России же пока в подавляющем большинстве случаев предпочтение по-прежнему отдается единоличному владению».

 

Традиционные автомобилестроительные корпорации еще не определились до конца в своем отношении к подобным видам услуг: половина респондентов считают, что производители не будут играть ведущую роль в секторе услуг передвижения, а 46% видят колоссальные возможности, открывающиеся перед новыми игроками. Успех в реализации и распространении различных решений в области транспорта зависит от предложенных преимуществ, основанных на функциональности и удобстве использования, в связи с чем большинство респондентов все-таки склоняются к мнению, что марка авто будет в этом отношении иметь большое значение.

Появление дилеров в сети

Меняются и способы покупки автомобилей, в особенности в Америке, где, по мнению 83% респондентов, активность сместится в Интернет и к посредникам. В свою очередь респонденты из Азии считают сильными позиции традиционной дилерской модели в странах своего региона. В России подобная модель считается наиболее важной для успешной деятельности, но при этом онлайн-торговля также постепенно набирает обороты.

 

Однако под воздействием новых тенденций, подразумевающих присутствие в глобальной паутине или использование социальных сетей в качестве мощного инструмента продвижения, а также под влиянием растущего внимания к продаже автомобилей с пробегом и послепродажному обслуживанию вся система автодилеров в России продолжает постепенно меняться.

Глобальное исследование автомобильной отрасли 2013

   В отчете представлен анализ позиций и стратегии ведущих игроков отрасли, освещаются вопросы экологии и урбанизации, а также предпочтения потребителей и конкуренция, приобретающая все более глобальный характер

KPMG в Кыргызстане

KPMG начала свою работу в Кыргызстане в 2003 году. В нашей работе мы используем международный интеллектуальный капитал фирм KPMG по всему миру, успешно сочетая его с практическим опытом наших местных специалистов.

KPMG в Кыргызстане оказывает аудиторские и консультационные услуги по финансовым вопросам большому количеству банков и финансовых организаций страны, а также предприятиям ведущих секторов экономики, таких как добывающая промышленность, нефтегазовая промышленность, телекоммуникации и пищевая промышленность.

 

Офис KPMG в Кыргызстане находится в г. Бишкек.

 

В СНГ KPMG имеет подразделения в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, России и на Украине. Общая численность сотрудников этих отделений составляет более 3 800 человек.