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Diligences Introduction en bourse 

L’introduction en bourse constitue une étape majeure de la vie d’une entreprise. Bien préparée et opportunément décidée, elle permet de trouver des fonds propres, de diversifier les sources de financement de l’entreprise et d’acquérir une notoriété et une crédibilité, en France et à l’étranger.

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La lettre de l’introduction en bourse et de la communication financière des sociétés cotées.
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Cette opération nécessite des connaissances spécifiques portant sur le processus à suivre, les textes légaux et réglementaires applicables, les intervenants et les travaux préparatoires. 

Des équipes spécialisées à votre service
Avec plus de quatre-vingt introductions en bourse de blue chips comme de Small & Mid Cap à son actif, KPMG est un acteur majeur du marché des introductions en bourse.

Expérimentés, pluridisciplinaires et disponibles, les spécialistes de KPMG s’engagent à vos côtés pour répondre à vos attentes et vous accompagner dans ce défi en France comme à l’étranger.

KPMG assure pour vous une veille légale et réglementaire et publie des études spécifiques sur l’introduction en bourse. Nos équipes sont en contact régulier avec l’Autorité des Marchés Financiers, avec les régulateurs des principales places boursières étrangères, ainsi qu’avec NYSE Euronext et les autres entreprises de marché.


Un accompagnement fort lors de vos opérations d’introduction en bourse
KPMG met à votre service, en qualité de commissaire aux comptes, des équipes spécialisées qui interviennent aux différentes étapes de votre introduction en bourse :

  • accompagnement méthodologique et réglementaire tout au long du processus d’introduction en bourse.
  • revue critique du calendrier, commentaires et recommandations et organisation des travaux sur la base d’une planification optimisée de votre opération.
  • consultations sur les conséquences comptables et financières des opérations envisagées : ouverture du capital au public, offres aux salariés, conséquences de variations du périmètre de consolidation préalable à la cotation, etc.
  • éclairage sur les informations à communiquer (benchmark avec les émetteurs du secteur, comptes IFRS, informations pro forma, informations prospectives), vérification des informations financières et comptables et des autres informations présentes dans le prospectus d’introduction en bourse en vue de l’émission des rapports prévus par la réglementation et revue des présentations faites aux banques, aux analystes financiers et aux investisseurs.
  • émission d’une lettre de confort en cas de placement international auprès d’investisseurs privés ou de cotation à l’étranger.
  • informations sur les nouvelles obligations auxquelles l’entreprise est soumise une fois cotée, portant notamment sur le contrôle interne, le gouvernement d’entreprise, le contenu et les délais de publication des informations financières périodiques et permanentes.