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Transactions & Restructuring 

Erwägen Sie die Veräusserung von Vermögenswerten, die unrentabel sind oder nicht (mehr) zu den Kernaktivitäten gehören, um Ihr Unternehmen strategisch neu zu positionieren? Oder Sie suchen strategisches Wachstum, nachhaltige Profitabilität und möchten Opportunitäten konsequent nutzen? Profitieren Sie vom gegenwärtigen Umfeld, um günstige Akquisitionen zu tätigen, die Ihr Portfolio sinnvoll ergänzen.
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Was sind Ihre Herausforderungen?

Sie suchen strategisches Wachstum, nachhaltige Profitabilität und möchten Opportunitäten konsequent nutzen.

Eine Akquisition erlaubt Ihnen Ihre Marktposition zu stärken und neue Märkte, Regionen und Technologien zu erschliessen. Wie schaffen Sie es mit der Transaktion maximalen Mehrwert zu generieren und gleichzeitig unnötige Risiken zu vermeiden?

Wie kann KPMG helfen?

    Wir begleiten Sie als M&A Lead Advisor eng durch den gesamten Akquisitionsprozess von der vertraulichen Kontaktaufnahme mit dem potentiellen Verkäufer bis zum Transaktionsabschluss. Zielorientiert und mit langjähriger Erfahrung teilen wir mit Ihnen unsere fundierten Kenntnisse zu Bewertung, Verhandlungsstrategie und Risikoanalyse. Zudem ergänzen wir Ihre strategischen Marktüberlegungen mit unserem ausgeprägten Industrie und Branchen-Know-How unserer Spezialisten. Ihr Erfolg ist unser Ziel.

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Was sind Ihre Herausforderungen?

Strategische Überlegungen lassen Sie zum Schluss kommen, dass ein Unternehmensverkauf oder eine Ausgliederung von Teilen des Unternehmens die richtige oder zu prüfende Alternative darstellt.

Wie kann KPMG helfen?

    Wir unterstützen Sie professionell und absolut zuverlässig in allen Phasen eines Unternehmensverkaufes oder -teilverkaufes.

    Wir identifizieren für Sie die besten Käufer, analysieren deren Interessenslage und definieren Wege deren „Appetit“ zu maximieren. Wir analysieren die Stärken und Herausforderungen des zu veräussernden Unternehmens detailliert und entwickeln darauf aufbauend die optimale Investitionslogik für einen potentiellen Käufer. Der Kaufpreis, die Abschlusswahrscheinlichkeit und die Nachhaltigkeit der Transaktion werden für Sie als unseren Kunden dadurch maximiert.

    Unsere Spezialisten unterstützen Sie als M&A Lead Advisor in allen Schritten des Verkaufsprozesses, von der Transaktionsstrukturierung über die Erarbeitung von Verkaufsunterlagen und der vertraulichen Ansprache der identifizierten und mit Ihnen abgesprochenen potenzieller Erwerber, über die Verkaufsstrategie und Verhandlungsführung bis zum erfolgreichen Transaktionsabschluss.

    Unsere Spezialisten unterstützen Sie als M&A Lead Advisor in allen Schritten des Verkaufsprozesses:

  • Von der Transaktionsstrukturierung über die Erarbeitung von Verkaufsunterlagen
  • Bei der vertrauliche Ansprache der mit Ihnen identifizierten potenziellen Erwerbern
  • Über die Verkaufsstrategie und Verhandlungsführung bis zum erfolgreichen Transaktionsabschluss

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Was sind Ihre Herausforderungen?

Die unternehmerische Nachfolgeplanung – und damit der Abschied vom eigenen Unternehmen – ist ein herausfordernder, vielschichtiger und manchmal emotionaler Prozess sowie ein strategischer Schritt der Unternehmensentwicklung. Es ist wichtig, dazu den richtigen Partner an seiner Seite zu haben, welcher mit der notwendigen Erfahrung in Nachfolgeprozessen alle Bewertungsfragen, finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Themen ganzheitlich im Sinne des Unternehmers und zusammen mit Ihnen bewältigen kann. KPMG ist der ideale Partner, um Ihre Ziele zu erreichen.

Wie kann KPMG helfen?

    Wir zeigen Ihnen Ihre Optionen auf und führen Sie durch den Nachfolgeprozess, von der Zieldefinition bis zur Umsetzung, damit Sie eine in allen Belangen erfolgreiche Nachfolgelösung erreichen. Offenheit, Vertrauenswürdigkeit und gut Zuhören zu können – das sind die Eigenschaften, die Kunden an uns ebenso schätzen wie unsere Fachkompetenz.

    Als Berater stellen wir sicher, dass sowohl bei einer familieninternen Nachfolge wie bei einem Verkauf des Unternehmens an das Management oder an Drittparteien Ihre Interessen und die Ihres Unternehmens betreffend Nachhaltigkeit und Wertoptimierung erfüllt werden. Zudem stehen wir als Gesprächspartner und Vertrauensperson dem Unternehmer, seiner Familie sowie dem Management stets und während des gesamten Prozesses zur Verfügung.

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Was sind Ihre Herausforderungen?

Sie haben die Möglichkeit als Manager „Ihr“ Unternehmen zu übernehmen und auf diesem Wege künftig die unternehmerische Verantwortung zu tragen. Dabei eine fundierte Entscheidungsbasis zu schaffen, optimierte Finanzierungsalternativen zu finden und einen effektiven Übernahmeprozess zu steuern, bedarf Erfahrung und Zeit.

Wie kann KPMG helfen?

    KPMG steht Ihnen vor, während und nach dem MBO Prozess als kompetenter Partner zur Seite. Wir übernehmen das gesamte Projektmanagement und die Koordination mit allen Parteien. Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung unterstützen und entlasten wir das Management Team und bei Bedarf auch die bestehenden Aktionäre, so dass Ihnen die Fokussierung auf das Tagesgeschäft leichter fällt.

    Wir nutzen für Sie unsere exzellenten Kontakte zu zahlreichen Banken sowie möglichen Eigenkapitalinvestoren und sichern für Sie so die Transaktionsfinanzierung zu optimalen Konditionen. Zudem stellen wir sicher, dass mögliche Transaktionsrisiken im Prozess früh erkannt werden und erhöhen so die Erfolgschancen der Transaktion. Nicht zuletzt bringen wir für Sie unsere ganze taktische und strategische Unterstützung in der Verhandlungsführung ein und stellen sicher, dass ein reibungsloser, termingerechter und für Sie optimaler Prozesses umgesetzt wird.

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Was sind Ihre Herausforderungen?

Ihr Unternehmen ist bereit für den nächsten Entwicklungsschritt und Sie erkennen einen Börsengang - Initial Public Offering (IPO) - als möglichen Weg zu mehr finanzieller Schlagkraft bei der Umsetzung der Unternehmensziele oder als Weg um Ihr persönliches Vermögen neu zu strukturieren.

Wie kann KPMG helfen?

    Ein erfolgreiches IPO erfordert professionelle und intensive Vorbereitungen. Ein IPO-Prozess bindet wichtige Ressourcen im Unternehmen und verläuft unter Zeitdruck. Es bedarf professioneller Unterstützung in den Bereichen Rechnungswesen, Planung und Controlling, Finanzierung, Steuer- und Wirtschaftsrecht, Corporate Governance sowie im gesamten Projektmanagement. Oft ermöglichen organisatorische Anpassungen im Unternehmen nicht nur ein erfolgreiches «Going Public» sondern ein erfolgreiches «Being Public».

    KPMG unterstützt Sie in allen Phasen eines Börsengangs, wobei unsere Bankenunabhängigkeit Ihnen eine faire Bewertung gewährt und so die Voraussetzung für einen optimierten Emissionserlös schafft.

    Unser interdisziplinärer Beratungsansatz, koordiniert von einem zentralen Ansprechpartner, umfasst folgende Themen:

  • Kapitalmarktfähigkeits-Check
  • Projektmanagement
  • CFO-Coaching
  • Strategie, Equity Story und Business Plan
  • Steuerliche Strukturierung
  • Financial Reporting und IFRS Conversion
  • Auswahl Emissionsbank / Emissionskonzept und Platzierungsstrategie
  • Prozessbegleitende Bewertung
  • Due Diligence
  • Exposé
  • Roadshows, Analystenkonferenzen
  • Kapitalmarktgerechte Corporate Governance (Systeme & Prozesse)

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Was sind Ihre Herausforderungen?

Die Auswahl der besten Finanzierungspartner und -instrumente stellt Unternehmen vor immer größere Herausforderungen - insbesondere in einem sich rasch verändernden und von Unsicherheit geprägten Umfeld. Dynamik und Komplexität der Finanzierungsmärkte haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.

Wie kann KPMG helfen?

    Wir optimieren als Berater Ihren Zugang zu Kapital oder Kreditmitteln. Zudem schaffen wir für Sie unabhängige Transparenz und erzielen darauf basierend für Sie die bestmögliche Finanzierungslösung für das Unternehmen. Dies gilt sowohl für die Aufnahme neuer Mittel als auch für eine Refinanzierung oder die Neuverhandlung von vereinbarten Finanzkennzahlen (Covenants). KPMG verfügt über ein Team von langjährig erfahrenen Beratern, das auf die strategische Beratung und die Begleitung von komplexen Finanzierungsprozessen spezialisiert ist.

    Oberstes Ziel ist es, Transparenz zu schaffen, Managementkapazitäten qualitativ zuverlässig zu entlasten und gemeinsam mit unseren Mandanten eine optimierte Finanzierungslösung zu erzielen. Unsere Projektteams aus langjährig erfahrenen Beratern stellen wir abgestimmt auf das jeweilige Anforderungsprofil der Transaktion individuell zusammen. Dabei greifen wir bei Bedarf auch auf das große Know-How innerhalb des globalen Netzwerkes von KPMG zurück und ergänzen das Team um beispielsweise Spezialisten aus der Steuerberatung, Rechtsberatung oder der Restrukturierung.

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Was sind Ihre Herausforderungen?

Bei einer Fusion oder einem Unternehmensverkauf gilt es, die geplanten Synergien schnell und effizient umzusetzen, damit das neue oder das verbleibende Geschäft gut aufgestellt ist. Geschwindigkeit bei der Umsetzung, Konzentration auf das Wesentliche und Nutzung des Momentums entscheiden über den Erfolg einer Integration.

Studien zeigen, dass mehr als 60 Prozent aller Fusionen, Akquisitionen oder Buy-outs ihre strategischen Ziele nicht erreichen - selbst nach guter Vorbereitung.

Wie kann KPMG helfen?

    KPMG bietet ein individuelles Paket an Post Deal Services an - angepasst an die konkreten Rahmenbedingungen der Transaktion. Profitieren Sie vom interdisziplinären Beratungsansatz von KPMG.

  • Program Management
  • Finance Function Integration
  • Carve-Out Assistance
  • Interim Management Reporting
  • Tax Structuring & Integration
  • Operational Restructuring
  • Analyse der Risiken und Chancen
  • Planung, Management und Umsetzungsbegleitung für Separationsprozesse
  • Value Driver Analyse / Synergy Tracking
  • Analyse der Unternehmenskulturen

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Was sind Ihre Herausforderungen?

Sie möchten die Nachhaltigkeit Ihres Geschäftsmodells prüfen? Werden Sie strategisch - lassen Sie die Marktsegmente so schnell wie möglich analysieren.

Wie kann KPMG helfen?

    Für die Beurteilung des marktseitigen Erfolges einer Transaktion führt KPMG zeitnahe Analysen durch. Grundlage dazu sind öffentlich zugängliche Informationen und Primär-Recherchen.

    Wir untersuchen vor allem die Markt-Attraktivität, die strategische Positionierung und die kritischen Erfolgsfaktoren. Wesentlich dabei sind Faktenbasis, logische Stringenz der Berichterstattung und die strategischen Analysen. Diese werden direkt auf die Chancen und Risiken des jeweiligen Geschäftsmodells bezogen.

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Was sind Ihre Herausforderungen?

Sie möchten ein Unternehmen oder Bereiche davon veräussern oder erwerben? Erfolgreiche Unternehmenskäufe und -verkäufe verlangen eine sorgfältige Vorbereitung. Eine Bewertung des Transaktionsunternehmens schafft Klarheit und erlaubt es frühzeitig, mögliche Deal Breaker zu erkennen.

Wie kann KPMG helfen?

    Wichtige Entscheidungen brauchen verlässliche Informationen. KPMG liefert Ihnen robuste Planungs-, Finanzierungs- und Bewertungsmodelle. Profitieren Sie vom interdisziplinären Beratungsansatz von KPMG.

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KPMG unterstützt Sie im Rahmen eines Unternehmenserwerbes mir der Aufteilung des Kaufpreises auf die erworbenen Vermögenswerte und Schulden („Purchase Price Allocation“) nach IFRS und US-GAAP. Dies beinhaltet insbesondere auch die Bewertung von vormals nicht bilanzierten Vermögenswerten wie beispielsweise Marken, Technologie und Kundenbeziehungen. Bereits im Vorfeld von Transaktionen bieten wir individuelle Beratung, um die steuerlichen Auswirkungen sowie Einflüsse auf Ihr Finanzergebnis zu analysieren und Risiken zu minimieren.
Mehr zu Valuation Services bei KPMG

Unternehmenstransaktionen wie etwa Unternehmenserwerbe und -verkäufe sind oftmals mit erheblichen Risiken verbunden und erfordern eine erhöhte Sorgfaltspflicht der Entscheidungsträger. KPMG bietet Ihnen mit einer Fairness Opinion ein geeignetes Instrument zur Beurteilung der Angemessenheit des Transaktionspreises und hilft Ihnen bei der Absicherung Ihrer Entscheidung.
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Wir unterstützen Sie bei der Kommunikation mit Ihren Investoren und können Ihnen eine regelmässige und effiziente Bewertung Ihrer illiquiden Investments anbieten. Auch im Falle von Transaktionen zwischen einzelnen Fondgesellschaften können Sie durch den Einbezug unserer unabhängigen Bewertungsexperten Interessenskonflikte vermeiden.
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Was sind Ihre Herausforderungen?

Ist der Wert eines Unternehmens bedroht, kann die Restrukturierung helfen, Wege aus der aufreibenden Situation zu finden oder sie gar vollständig zu umgehen.

Wie kann KPMG helfen?

    In Zusammenarbeit mit Darlehensgebern, Aktionären und allen Managementstufen planen und führen unsere Experten Restrukturierungsmassnahmen durch. Massnahmen, die zur Verbesserung von Cashflow, Erfolgsrechnung und Unternehmensbilanz beitragen und den Weg zu einem erfolgreichen Turnaround ebnen können. Unsere breite Erfahrung bei der Entwicklung und Umsetzung von Lösungen in Notfall- und Stresssituationen ermöglicht uns eine Tätigkeit über verschiedene Sektoren und geographische Regionen hinweg, um komplexe, grenzüberschreitende Restrukturierungen und Insolvenzabwicklungen durchzuführen.

Mehr zu Financial Modelling bei KPMG

In einem volatilen Marktumfeld steht das oberste Management zunehmend unter Druck, die Auswirkungen der grössten Herausforderungen für Budgets und Businesspläne zu beziffern. Herausforderungen, wie sie beispielsweise die gegenwärtige Krise der Eurozone, die Volatilität der Rohstoffpreise oder eine mögliche globale “Double Dip”-Rezession darstellen. Mit unserer Modellierungs-Expertise und unserem Verständnis für geschäftliche Zusammenhänge sind wir optimal positioniert, um Sie und Ihre Stakeholder bei der Definition und Analyse alternativer Szenarios zu unterstützen. Wir helfen Ihnen, die Auswirkungen möglicher Szenarien zu verstehen und ermöglichen Ihnen auf diese Weise, wirksamere Entscheide zu fällen.

Unsere Lösung für die Modellierung strategischer Optionen gibt Ihrem obersten Management ein solides Instrument in die Hand, mit dem sich die finanziellen Folgen von Geschäftsentscheiden oder von Veränderungen im makroökonomischen, politischen oder technologischen Umfeld quantifizieren lassen. Dieses Instrument unterstützt Sie bei der Planung wichtiger strategischer Veränderungen, wie z.B. Produktlancierungen, Akquisitionen, Investitionen, Desinvestitionen, Portfolio-Rationalisierungen oder Restrukturierungen.
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Immobilieninvestitionen sind keine statischen Vermögensanlagen sondern dynamisches Produktiv-Vermögen. Die Sicherung der nachhaltigen Produktivität von Immobilienanlagen erfordert eine ganzheitliche Betrachtung. Diese umfasst bautechnisches, betriebswirtschaftliches, steuerliches und rechtliches Know-how
Mehr zu Real Estate bei KPMG

Die Finanzindustrie sieht sich mit einem regulatorisch immer komplexeren Umfeld konfrontiert. Dies führt zu noch nie dagewesenen Herausforderungen für die Festlegung des Geschäftsmodells. Zugleich ergeben sich daraus aber auch Chancen für Wachstum sowie für Fusionen und Übernahmen.
Mehr zu Transaktionen in der Finanzindustrie

Weitere Ansprechpartner

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Unsere Transaction Advisory Group ist ein Team von interdisziplinär aufgestellten Mitarbeitern. Finden Sie den richtigen Ansprechpartner.

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M&A Yearbook

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Das «M&A Yearbook» liefert einen Überblick über die Fusionen und Übernahmen in der Schweiz im vergangenen Jahr sowie einen Ausblick auf das kommende Jahr.

M&A Report von KPMG

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Unser Quartals-Report zeigt die Aktivitäten im Schweizer M&A-Markt auf.