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Transactions et restructuration  

Quel que soit le contexte économique, une entreprise peut créer de la valeur, la rehausser et la préserver. Avec les signes de reprise, le nombre d’opérations d’envergure augmente. Acheteurs, vendeurs, investisseurs privés, gouvernements et prêteurs trouveront chez KPMG l’assistance nécessaire pour mettre au point une stratégie en matière de valeur commerciale.

Les transactions d’envergure, comme les fusions et acquisitions, sont bien sûr plus risquées et rentables que les opérations courantes. Il importe donc d’en atténuer les risques le plus possible en faisant affaire avec des conseillers d’expérience, qui ont l’habitude de ce genre d’opération et qui savent à quoi s’attendre. 

Matt Tedford

 

Matt Tedford

 

Partner, Advisory Services and National Practice Leader, Transactions & Restructuring

416-777-3328

 

Publication spéciale

 

Determinants of M&A Success

Cette enquête menée par KPMG démontre que les transactions effectuées en argent comptant et celles dont les acquéreurs bénéficient d’un faible ratio cours/bénéfice ont plus de chances de réussir.

Le milieu des affaires n’a pas fini de s’adapter à l’après-crise, et les transactions d’envergure continueront d’influer sur la conjoncture et les perspectives économiques.

 

  • Les grandes sociétés et les bailleurs de fonds se départissent des actifs non essentiels ou qui ne sont pas suffisamment rentables.
  • Les entreprises motivées et stratégiques font preuve d’audace et prennent de l’ampleur en faisant l’acquisition de concurrents en difficulté au moment opportun.
  • Les bailleurs de fonds revoient les ententes de financement afin de favoriser le redressement et la croissance.
  • Pour se doter des infrastructures essentielles, les gouvernements déploient des trésors d’ingéniosité et établissent des partenariats avec le secteur privé.
  • Étant donné les tendances démographiques, les propriétaires de sociétés fermées bien établies continuent de préparer la relève et des stratégies de sortie.
  • Les entreprises émergentes qui sont agiles utilisent des méthodes à faible coût, telles les coentreprises transfrontalières, pour s’établir sur de nouveaux marchés importants.
  • Les entités de tous genres publiant des états financiers ont du mal à suivre l’évolution des normes d’information, particulièrement la tendance exigeant la divulgation de la valeur de marché.
  • Les conseils d’administration font face à des exigences croissantes en matière d’indépendance et de contrôle préalable.

 

Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont le monde des affaires évolue sous l’effet des transactions d’envergure, un effet qui continuera de se faire sentir et de créer de la valeur dans la nouvelle économie de 2010 et au-delà.

 

Les professionnels du groupe Transactions et restructuration peuvent vous être utiles   

Les professionnels du groupe Transactions et restructuration de KPMG aident les clients à mener à bien des transactions d’envergure et s’occupent de toutes les questions d’ordre financier qui y sont associées. Répartis aux quatre coins du pays, nos conseillers forment une équipe intégrée qui, selon les circonstances, assume un rôle de conseil ou gère toute la transaction. Nous veillons à ce que le personnel affecté à une mission de conseils transactionnels ait des connaissances sectorielles approfondies; nous avons donc une idée juste de la dynamique et des enjeux propres au secteur d’activité du client. Voici quelques exemples des tâches dont se chargent nos professionnels :

 

  • Coordonner et mener les activités de contrôle préalable de la société cible au nom des investisseurs privés ou d’un acheteur étranger stratégique.
  • Gérer la vente d’une grande société fermée au nom des actionnaires familiaux.
  • Délivrer aux administrateurs d’une société cotée une attestation d’équité dans le cadre d’une fusion.
  • Conseiller les bailleurs de fonds du gouvernement quant aux partenariats visant la construction de nouvelles infrastructures de transport.
  • Présenter des options de restructuration aux prêteurs et aux propriétaires d’entreprises surendettées.
  • Évaluer le portefeuille de placements d’une société fermée pour le compte d’un fonds d’actions.
  • Recommander une structure de financement et mobiliser des capitaux d’emprunt et des capitaux propres en vue d’une acquisition.
  • Donner accès à notre réseau mondial aux investisseurs souhaitant s’établir à l’étranger.
  • Participer au processus de contrôle préalable dans une perspective stratégique ou commerciale pour le compte d’une société envisageant une expansion sur de nouveaux marchés.
  • Procéder à une vérification des modèles financiers servant de base au financement d’un grand projet.
  • Offrir des conseils fiscaux dans le cadre de toute transaction d’envergure.


Nos professionnels tiennent compte des besoins de leur client et l’aident à « conclure l’affaire », quel que soit le mandat qu’ils remplissent. 

 

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Point de vue de l’Audit

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