Asesoramiento financiero 

En este contexto, nuestros servicios de consultoría financiera incluyen:

Valuación de Empresas. Los motivos para determinar el valor de una empresa son diversos e incluyen la realización de una fusión, adquisición o alianza, la inversión minoritaria en una empresa, la emisión de papeles públicos, la obtención de un préstamo, etc.. En estos y otros casos, la determinación del valor de la empresa constituye la base fundamental para una exitosa estrategia.

 

KPMG cuenta con especialistas financieros y una metodología en valuación de empresas que permiten a nuestros clientes llegar a rangos de valor justo de la empresa considerada.

Valuación de Activos Individuales. Nuestros servicios de valuación de activos incluyen la determinación del valor razonable de un activo tangible o intangible. Asistimos a nuestros clientes en la fijación del valor correspondiente bajo diferentes supuestos: utilización económica normal, liquidación forzada, liquidación ordenada, etc.

Asesoramiento en Venta de Empresas. KPMG asiste al potencial vendedor de su empresa en la obtención de un comprador para el negocio y del mejor precio posible por el mismo. El mejor precio implica no solo el valor recibido sino también la forma de pago, impacto impositivo del acuerdo de venta, y otros factores importantes para el vendedor.

 

 Nuestro trabajo consiste en:

 

  • la planificación y el desarrollo de la estrategia a seguir en la venta de la empresa;
  • la preparación de un memorando de información sobre el negocio;
  • la identificación y el contacto de potenciales compradores calificados mediante el uso de nuestra extensa red internacional de negocios;
  • la administración del proceso de due diligence de parte del potencial comprador;
  • la asistencia en la evaluación de las ofertas recibidas; y
  • la asistencia en la negociación con el comprador interesado.

 

Asesoramiento en Compra de Empresas. KPMG asiste a las empresas que han definido la adquisición de otras empresas como su estrategia de crecimiento en el proceso de identificación de candidatos a ser adquiridos. 

 

Nuestro trabajo consiste en:

  • la planificación y el desarrollo de la estrategia de adquisición de la empresa objetivo;
  • el contacto con los directivos de la misma;
  • la asistencia en la negociación con el comprador interesado; y
  • la realización del proceso de "due diligence"

Asistencia en Reestructuras Financieras. KPMG asiste a las partes involucradas en casos de empresa en situación de incumplimiento de compromisos financieros. Nuestro trabajo implica el asesoramiento de la parte acreedora o deudora en el contrato mediante:

 

  • la evaluación independiente de la viabilidad económica de la empresa a través de la revisión de la operativa y sus flujos de caja;
  • la identificación de oportunidades de reasignación de activos y contención de costos;
  • la preparación de planes de ajuste operativo y financiero;
  • la participación en negociaciones entre las partes deudora y acreedora; y
  • la recomendación sobre alternativas de financiamiento.

 

Servicio de "Due Diligence". En una transacción importante, tal como una fusión, adquisición, alianza estratégica o inversión de capital, el comprador realiza un proceso de investigación detallada sobre la empresa o inversión objetivo denominado "Due Diligence".

El objetivo del due diligence es asistir a la empresa compradora en la evaluación de los riesgos y debilidades que presenta la empresa objetivo. KPMG presta estos servicios conformando equipos multidisciplinarios integrados por especialistas financieros, contables, legales y tributarios.

 

Nuestros servicios incluyen:

 

  • el análisis de la información contable de la empresa
  • la evaluación económico financiera de la misma;
  • la identificación de los riesgos de negocio significativos y las medidas adoptadas por la Gerencia para mitigarlos;
  • el análisis jurídico de estructuras societarias, contratos significativos, propiedad de los activos, propiedad intelectual, garantías, aspectos regulatorios, situación laboral, litigios, etc.; y
  • el estudio de la situación impositiva de la empresa objetivo.

 

Preparaciones de Planes de Negocios. KPMG asiste a empresarios decididos a realizar nuevos emprendimientos en diversas industrias, mediante la preparación del plan de negocio. Nuestro servicio de preparación de planes de negocio incluyen:

 

  • la documentación del plan en un memorando que detalla los aspectos estratégicos, de marketing, y operativos;
  • la realización de proyecciones financieras correspondientes al plan de negocio definido; y
  • la evaluación económico-financiera del plan.

 

Personas de contacto: Cres. Mario Amelotti y Rodrigo Ribeiro