КПМГ, международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги, опубликовала результаты второго ежегодного исследования, посвященного рынку страхования, под названием «Перспективы развивающегося рынка».
В исследовании рассматриваются рыночная стратегия компаний, ситуация на рынке в данный момент и основные влияющие на нее факторы, некоторые аспекты ведения страхового дела и эффективности, рынок слияний и поглощений, а также страховое законодательство.
Основные выводы
В 2011 году страховые организации ожидают рост рынка в среднем на 6–10%, при этом темпы роста значительно различаются для компаний, входящих в топ-10, и прочих игроков рынка.
Так, в сегменте «топ-10» две трети респондентов ожидают роста сборов премий более чем на 10%, а 83% опрошенных прогнозируют даже более высокие темпы роста этих компаний.
Среди факторов, которые окажут значительное влияние на рост страхового рынка, респонденты выделили увеличение объемов банковского кредитования (89% указали на значительное влияние данного аспекта) и введение новых обязательных видов страхования (83%). Кроме того, Эдриан Квинтон, руководитель Группы по работе с компаниями страхового сектора КПМГ в России и СНГ, также отметил, что драйверами роста страхового рынка будут восстановление спроса на страхование и вводимые законодательные нормы.
Рентабельность по-прежнему остается низкой, и большинство руководителей не ожидают ее существенного изменения в ближайшее время.
Более 80% компаний отметили, что наибольшее влияние на снижение рентабельности оказывают демпинг, высокие расходы на ведение дела и аквизиционные затраты.
Большинство опрошенных предсказывают, что в 2011 году комбинированный коэффициент убыточности превысит 100% для автострахования и будет находиться на уровне 90% для остальных сегментов.
Эдриан Квинтон комментирует ситуацию следующим образом: «Рентабельность по-прежнему будет оставаться низкой, по крайней мере до конца текущего года. Это происходит по причине того, что значительное снижение ставок в кризисные годы наряду с потенциальной нехваткой резервов, скорее всего, сведут на нет все положительные эффекты от текущего восстановления крупнейших компаний. Во-вторых, требуются дополнительные инвестиции для усовершенствования систем с целью обеспечения стабильно растущего спроса на качество и эффективность бизнеса. Кроме того, есть шансы, что возникнет новый виток ценовой конкуренции среди крупнейших компаний».
Компании планируют снижение издержек на внешних агентов, развитие собственной сети продаж и возлагают надежды на банковский канал.
Более 80% респондентов планируют активно использовать банковский канал продаж и почти столько же полагаются на прямые продажи. Почти все респонденты согласились с тем, что банковское страхование будет играть значительную роль в росте страхового рынка.
Эдриан Квинтон добавил: «Мы полагаем, что страховщики продолжат снижать зависимость от внешних посредников, особенно в сегменте массового страхования. Значительным потенциалом обладает банковское страхование: для компаний, не являющихся лидерами, – это одна из главных возможностей удержаться на рынке и создать успешную бизнес-модель. В перспективе среди компаний, вероятно, развернется борьба именно за данный сегмент. Не исключено, что этот этап будет длиться 3–4 года, после чего может начаться реальное объединение банковских и страховых услуг».
Компании планируют оптимизацию внутренних процессов и ИТ-систем, а также повышение квалификации сотрудников.
Большинство руководителей собираются активно внедрять или модернизировать ИТ-технологии и процессы. Кроме того, основные области, в которых компании планируют провести оптимизацию – это операционные (83%) и аквизиционные расходы (67%). В 2011 году более 70% респондентов намереваются провести централизацию некоторых процессов, а 60% – оптимизацию процесса закупок. Для 78% высокий приоритет будет иметь управление развитием сотрудников. Также почти все руководители планируют сфокусироваться на развитии отношений с клиентами.
Руководители ожидают усиления консолидации вследствие жесткой конкуренции и изменений законодательства. Участники рынка также полагают, что в 2011 году не предвидится активных действий по слияниям и поглощениям.
Консолидация является одним из ключевых трендов российского рынка, и ожидается ее продолжение. Тем не менее, темпы ее будут не настолько быстрыми.
Более 70% компаний не планируют никаких действий по слияниям и поглощениям в 2011 году. Что касается сделок со стороны зарубежных компаний, то можно отметить, что иностранные инвесторы провели переоценку рисков российского рынка и настороженно относятся к выходу на него вследствие еще пока сохраняющейся волатильности экономики.
Компании положительно воспринимают новые законодательные меры и высказываются за приведение российского страхового законодательства в соответствие европейским нормам.
Ведение отчетности по МСФО в скором будущем станет обязательным для всех страховщиков, подготавливающих консолидированную отчетность. Это сделает финансовый учет более прозрачным, а также будет способствовать пониманию и сопоставлению финансовых показателей между различными компаниями. В то же время предстоящее введение новых обязательных видов страхования поможет увеличить спрос на страхование и станет сигналом о желании государства в дальнейшем развивать эту отрасль в России.
78% респондентов согласны с тем, что от введения МСФО выиграют все участники рынка, а 61% участников исследования считают, что с проведением этой инициативы стоит подождать до 2013–2015 гг., чтобы дать компаниям больше времени для подготовки.
«Введение обязательного бухгалтерского учета по стандартам МСФО приведет к новым значительным позитивным изменениям, которые в дальнейшей перспективе перевесят все трудности, с которыми сейчас сталкиваются компании на стадии внедрения», – отмечает Эдриан Квинтон.
Основным фактором, влияющим на степень проникновения страхования в России, был назван общий экономический рост.
Более 80% респондентов указали, что для увеличения степени проникновения страхового бизнеса на российском рынке необходимы общий экономический рост и экономические реформы, а также законодательные требования к организациям и предприятиям по страховому покрытию рисков, связанных с их деятельностью.
В сегменте коммерческих и промышленных рисков, связанных с быстрорастущими отраслями российской экономики, отечественный страховой рынок имеет большой потенциал для роста и увеличения степени проникновения. Кроме того, на рынке в целом остается огромное число возможностей для доработки существующих продуктов и расширения спектра предоставляемых услуг.