Doradztwo KPMG w zakresie finansowania wyróżnia obiektywizm oraz całkowita niezależność od źródeł finansowania. Nasza oferta obejmuje pomoc w całym procesie pozyskania finansowania, począwszy od wyboru strategii, aż do pełnego wdrożenia wybranego rozwiązania. Pracę z klientem rozpoczynamy od analizy jego celów strategicznych oraz wynikających stąd potrzeb w zakresie finansowania. Następnie dokonujemy przeglądu alternatywnych struktur finansowania pod względem ich wpływu na realizację wyznaczonych celów strategicznych. Po wybraniu struktury poszukujemy optymalnych źródeł finansowania. W tym celu koordynujemy kontakty z instytucjami finansowymi oraz potencjalnymi inwestorami. Bierzemy aktywny udział w negocjacjach, mających na celu uzyskanie najbardziej korzystnych warunków finansowania.
Doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania na rynku bankowym oraz na rynkach kapitałowych z uwzględnieniem kredytów i pożyczek, publicznej emisji obligacji oraz papierów dłużnych adresowanych do prywatnych inwestorów.
Doradztwo przy projektach PPP obejmujących następujący zakres usług:
- przygotowanie rekomendacji odnośnie modelu realizacji danego projektu czy PPP/PFI/koncesja model
- analiza ryzyk i korzyści wynikających z danego modelu realizacji inwestycji,
- przygotowanie modelu finansowego wraz założeniami realizacji projektu,
- przygotowanie wspólnie z prawnikami założeń realizacji projektu
- wsparcie w przygotowaniu procesu przetargowego wyboru inwestora prywatnego dla wybranego modelu realizacji projektu,
- wsparcie w procesie negocjacje umów, które będą zawarte ze stroną prywatną
- identyfikacja projektów typu PPP, które mogły być atrakcyjne dla inwestora prywatnego biorąc pod uwagę jego doświadczenie i profili działalności,
- przygotowanie i rekomendacja struktury realizacji i obsługi projektu, która odpowiadałaby oczekiwaniom inwestora,
- stworzenie konsorcjum finansowo-prawnego do oceny założeń przyjętych do projektu,
- przygotowanie modelu finansowego dla projektu,
- wsparcie w procesie przetargowym w tym w przygotowaniu oferty oraz w procesie negocjacji ze stroną publiczną
- organizacja finansowani a dla projektu
- wsparcie w definicji finalnego modelu biznesowego projektu
, mające na celu poszerzenie dostępnych opcji oraz uzyskanie lepszych warunków finansowania.
Doradztwo przy przygotowaniu studium wykonalności danego projektu obejmującego również studium wykonalności oraz wniosku o dotacje unijne.
Doradztwo przy przygotowaniu strategii biznesowych oraz planu restrukturyzacji biznesowej.
Doradztwo przy przygotowaniu strategii i polityk oraz procedur finansowych, płynnościowych, inwestycyjnych i innych.
związane z restrukturyzacją posiadanego zadłużenia oraz renegocjacjami warunków zadłużenia z bankami, inwestorami instytucjonalnymi oraz innymi wierzycielami.
Usługi świadczone przez grupę Corporate Finance są odpowiedzią na pojawiające się przed firmami wyzwania. Zapotrzebowanie wśród naszych klientów na usługi doradcze w zakresie finansowania pojawia się w następujących okolicznościach:
- Zaangażowania w proces przejęcia innego podmiotu. Sytuacja ta może wymagać pozyskania dodatkowego finansowania, u nowych kredytodawców, o bardziej skomplikowanej strukturze i na nowych warunkach.
- Posiadania wielu ofert dotyczących finansowania. Niezależna analiza otrzymanych ofert jest niezbędna z punktu widzenia wyboru struktury i źródła finansowania optymalnego dla realizacji założonych celów strategicznych.
- Potrzeby zdywersyfikowania źródeł finansowania. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy spółka korzystająca dotychczas z finansowania opartego na kredytach i pożyczkach bankowych zamierza pozyskać finansowanie na rynkach kapitałowych.
- Refinansowania istniejących zobowiązań. Wraz ze zmieniającą się sytuacją na rynku finansowym, warunki finansowania ulegają zmianie. Istotna staje się wtedy znajomość warunków finansowania możliwych do uzyskania w danym momencie, co często pozwala na renegocjację odpowiednich umów z obecnymi kredytodawcami.
- Pogarszającej się sytuacji finansowej spółki, powodującej obniżenie ratingu kredytowego. Sytuacja taka powoduje pogorszenie możliwych do uzyskania warunków finansowania i czyni refinansowanie bardziej kosztownym i skomplikowanym.
- Potrzeb pozyskania dodatkowego finansowania na realizację nowych projektów lub nowej strategii biznesowej. Sytuacja taka wymaga przeglądu dotychczasowej struktury finansowania, oszacowania przyszłych wymagań w zakresie warunków finansowania oraz ustalenia nowej optymalnej struktury finansowania i wyboru źródeł finansowania.