Transaction Services

En KPMG tenemos una amplia experiencia asesorando a inversionistas y vendedores en la identificación y cuantificación de riesgos asociados a transacciones mediante:

El análisis de la posición financiera de la empresa a ser adquirida o vendida
La definición de la estructura de la transacción
El análisis del contrato de compra/venta y sus implicaciones
La asistencia en el proceso de negociación
El diseño y coordinación de las actividades de integración post-transacción
Carve-outs
Organización y administración de data-rooms

Contactos

Todd McClurkan,

Socio Transaction Services

Oscar Silva,

Director Strategic & Commercial Intelligence

contacto@kpmg.com.mx

01 800 292 KPMG (5764)

Nuestros servicios:

Asistencia al inversionista (Buy-Side Due Diligence)

Asistimos a clientes y prospectos identificando los riesgos operativos, financieros y fiscales de la empresa a adquirir, así como en todas las actividades tendientes al cierre de la operación.

Nuestros servicios incluyen:

La identificación de los factores más relevantes que impactan la utilidad de operación (EBITDA)
La segregación entre las operaciones recurrentes y los eventos extraordinarios y su impacto en las utilidades
El entendimiento de las normas contables que utiliza la empresa y su efecto en la presentación de la información financiera
La identificación y cuantificación de contingencias fiscales y laborales
La evaluación de la relación con los clientes y proveedores más importantes, así como con bancos y otros proveedores de servicios

Asistencia a la parte vendedora (Sell-Side Due Diligence)

Asistimos también a la parte vendedora a través de tres diferentes servicios:

“Pre-sale due diligence”, el cual consiste en un análisis independiente de su negocio para hacerle recomendaciones que le permitan anticiparse ante cualquier eventualidad, mitigar los riesgos clave y tener la posibilidad de incrementar el precio de venta o evitar la pérdida de valor.

Vender Due Diligence. Un análisis detallado del negocio similar al buy side due diligence con el reporte dirigido a los potenciales inversionistas. Este análisis puede reemplazar a un due diligence llevado a cabo por el comprador, el cual es muy útil cuando van a participar varios posibles interesados.

Vender assistence. Ayudamos en organizar y manejar un “dataroom” y ayudamos en todo el proceso de la venta del negocio.

Global Strategy Group

Ayudamos a las compañías en la evaluación de su plan de negocios mediante la validación de sus principales premisas. Las preguntas que frecuentemente tienen nuestros clientes y que les ayudamos a responder son las siguientes:

¿Cuál es el tamaño de mercado para este producto/servicio?
¿Quiénes son los principales competidores y dónde se localizan?
¿Cómo funciona la cadena de distribución?
¿Cuál será el volumen demandado y el precio óptimo?

Para saber más, haga clic aquí.

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