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  • Tipo: Press release
  • Fecha: 12/03/2013

Comunicados de Prensa

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Comunicados de Prensa

Fuerte experiencia operativa, el diferenciador clave entre firmas de capital privado: KPMG 

México, DF. a 12 de marzo de 2013.- Una fuerte experiencia operativa es el diferenciador clave entre firmas de Capital Privado, de acuerdo con una encuesta realizada por KPMG International, red de firmas multidisciplinarias que brinda servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría, y Directorbank. Más de 300 directores ejecutivos y no ejecutivos así como administradores de empresas del portafolio de inversiones de fondos de Capital Privado identificaron las habilidades que más valoran en sus inversionistas. El estudio incluyó entrevistas directas con 23 consejeros con experiencia en el tema.

 

Principales resultados del estudio Working with Private Equity Portfolio Companies:

 

  • El complejo ambiente de negocios, local y mundial, requiere que se vuelva un proceso recurrente, eficiente y dinámico para todas las organizaciones
  • Temas como tecnología, gestión de crisis, planes de continuidad, fusiones y adquisiciones, redes sociales y reputación, no son vistos y/o analizados como riesgos por las empresas
  • Leyes locales e internacionales han obligado a las empresas a implementar/supervisar nuevos procesos
  • El Capital Privado contribuyó a aumentar el valor mediante los factores de:

   1.Aportación de capital para hacer crecer el negocio

   2.Optimización del plan de negocios

   3.Eliminación de restricciones a la administración

   4.Contribución de experiencia operativa 

Las razones por las que un fondo de capital logra invertir en una empresa son variadas, pero destacan, la certeza para cerrar la operación, la habilidad de lograr un cierre rápido, los planes para crecer el negocio, la identificación y la química que logran con el equipo gerencial, asimismo, el conocimiento de industria, entre otros. 


Sus aportaciones durante este proceso provienen de la experiencia en transacciones anteriores, el cuestionamiento al plan de negocios, el proceso investigativo de due diligence, así como el manejo profesional del proceso de inversión.


Víctor Esquivel, Socio Líder Nacional de Asesoría de KPMG en México, indicó: “La encuesta arroja que los retornos de las inversiones de las firmas de Capital Privado, generalmente, superan aquellos de los mercados públicos. Las mejores firmas y directores de capital privado se diferencian por su capacidad para aportar valor agregado operativo real.


“Aunque dicha investigación demuestra que, por lo general, a los directores de Capital Privado se les admira en gran medida por sus habilidades financieras y para realizar negocios, se les consideró más valiosos por construir relaciones de confianza con la administración y utilizar en forma activa sus habilidades, conocimiento y red de contactos”, detalló.


“Garantizar la combinación correcta de habilidades de una variedad de fuentes internas y externas puede hacer que la aportación de Capital Privado sea más eficaz, lo que a su vez conduce a mayores retornos de inversión. Es probable que las firmas que obtienen el equilibrio correcto e interactúan con mayor eficacia con la administración, incrementen sus oportunidades para obtener mayor rendimiento con respecto al promedio de la industria”, mencionó el Socio.


Además de las características esenciales de un socio de Capital Privado (sobre todo, excelentes habilidades financieras; un sólido conocimiento de las estructuras financieras; amplias redes de contactos), los encuestados indicaron que los mejores directores:

 

  • Trabajan con la administración para construir relaciones de confianza, lo que sirve de plataforma de difusión y ofrece perspectivas únicas sobre problemas críticos
  • Se comprometen con los empleados en todos los niveles
  • Mantienen su interés y participación en el negocio durante el periodo de la inversión
  • Cuentan con una importante experiencia en el sector y demuestran comprensión sobre el contexto y tendencias del mercado de la empresa
  • Buscan la oportunidad de utilizar la red de contactos de la firma con proveedores, clientes y otras empresas del portafolio de inversiones en beneficio del negocio
  • No se alarman cuando el negocio no se lleva a cabo conforme al plan, sino que trabajan con la administración para comprender el problema e identificar soluciones


 

“En México, hemos visto un incremento en el interés por parte de los fondos de Capital Privado. Tienen recursos de inversión para empresas medianas con prospectos de crecimiento y están activamente buscando oportunidades de asociación con empresarios talentosos. Las cualidades que más aprecian los empresarios que se asocian con estos fondos de Capital Privado son:

 

i)   Habilidad de trabajar en equipo con la administración y el fortalecimiento de su consejo
ii)  Aportación a la visión estratégica del negocio
iii) Perspicacia financiera de sus administradores”, mencionó el Socio.

 

 

Además, agregó que: “El conocimiento del esquema de Capital Privado, la búsqueda del socio idóneo y el correcto planteamiento de una transacción son claves para la generación de valor a través de este esquema tan recurrido a nivel mundial, hoy presente en México”.

 


  

Acerca de la encuesta
Working with Private Equity Portfolio Companies


A mediados de 2012, KPMG International y Directorbank contrataron a una consultora de investigación independiente para realizar esta vasta encuesta cuyo objetivo es obtener la visión de directores ejecutivos y no ejecutivos de compañías con patrocinio de Capital Privado, con base en su experiencia en firmas de Capital Privado en diversas industrias de Europa, Asia, y Estados Unidos.


Este análisis pretende contribuir con el desarrollo de prácticas líderes al incrementar la comprensión de los ejecutivos de Capital Privado acerca de los problemas que surgen en su trabajo con la administración y consejos directivos de las empresas de la cartera de inversión.


El proceso se dividió en dos fases. En la primera fase, alrededor de 300 ejecutivos seleccionados de contactos de Directorbank y KPMG participaron en una encuesta en línea. En la segunda, se realizaron entrevistas de fondo a otros 23 directores de gran experiencia en múltiples negocios con patrocinio de Capital Privado.

 

Acerca de Directorbank


Miembro de Directorbank Group, Directorbank es un recurso único de ‘búsqueda de ejecutivos y percepción del consejo’ para la comunidad de Capital Privado. Su base de clientes incluye firmas principales de adquisición de acciones, de mercado medio, de consultoría y empresas de capital de riesgo .

 

Con el ofrecimiento de apoyo especializado durante las etapas de prenegociación y de administración de la cartera, más de 60 firmas de Capital Privado se suscriben a la exclusiva gama de servicios de Directorbank para obtener acceso a su red de administradores de consejo altamente competentes para el inicio de la negociación, los escenarios previos, asesoría sobre la industria o estrategia, proyectos de diligencia debida, tareas intermedias (incluyendo recuperaciones) y cargos de dirección de las empresas de la cartera de inversiones.

 

Los especialistas en el sector de Directorbank, con el apoyo de investigadores especializados y el equipo del Grupo Directorbank en general, llevan a cabo asignaciones de búsqueda de ejecutivos para clientes de Capital Privado con apalancamiento de su conocimiento sobre la industria, percepciones y alcance del sector para identificar, evaluar y reclutar a los candidatos más fuertes en plazos altamente competitivos.

 
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Contactos

Si deseas concertar una entrevista con los asesores, favor de contactar a:

 

Jessica Alarcón

Gerente de Comunicación Corporativa

Tel.: 5246 8491

 jessicaalarcon@kpmg.com.mx

 kpmgcomunicacion@kpmg.com.mx

Jessica Sánchez

Supervisora de Comunicación Corporativa

Tel.: 5246 8328

 jessicasanchez@kpmg.com.mx

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