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  • Tipo: Press release
  • Fecha: 10/04/2013

Comunicados de Prensa

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KPMG presenta “Perspectivas de la Alta Dirección en México 2013” 

  • 8 de cada 10 directivos del país espera que la economía del país mejore durante 2013 respecto a 2012
  • 61% de los directivos califica como excelente y buena la actuación del Gobierno Federal
  • 51% comentó que se han mantenido las decisiones de inversión en el país a pesar del ambiente de inseguridad actual
  • El 74% de los encuestados contestó que la Reforma Laboral no cumplió con sus expectativas
  • 72% de los encuestados espera que próximamente se concrete una Reforma Fiscal, 21% la Energética y 7% la Política

 

México, D.F. a 11 de abril de 2013.- 8 de cada 10 directivos del país espera que la economía del país mejore durante 2013 respecto a 2012, 75% espera un crecimiento de un dígito y 18% de dos dígitos en sus empresas para este año y 78% de los directivos encuestados considera que no caeremos en una nueva recesión o crisis financiera, de acuerdo con la edición número ocho de la encuesta Perspectivas de la Alta Dirección en México 2013 que realiza año con año KPMG en México, Firma multidisciplinaria que provee servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Asesoría.
En esta ocasión, más de 600 líderes de las principales industrias y regiones que operan en nuestro país participaron brindando su opinión. Entre los encuestados se encuentran Directores Generales y miembros del Comité y Consejo de Administración, Directores, Subdirectores y Gerentes. La encuesta Perspectivas de la Alta Dirección en México 2013 presenta las prioridades, retos y acciones que la Alta Dirección realizará para hacer a sus empresas más productivas y rentables durante los siguientes años.

 

Percepción de la situación económica del país y secuelas de la crisis

 

La crisis que va de salida

 

  • 78% de los directivos encuestados considera que no caeremos en una nueva recesión o crisis financiera en contraste con 60% del 2012, un aumento de 18%.
  • 75% espera un crecimiento de un dígito y 18% de dos dígitos en sus empresas para 2013.
  • Los tres principales efectos de mayor impacto de la crisis financiera para los ejecutivos de empresas grandes, medianas y pequeñas fueron: baja de ingresos (48%), aumento de costos (44%) y mayor inseguridad (37%)*.
  • Las principales acciones que han tomado o tomarán las organizaciones a corto plazo para contrarrestar los efectos de la crisis, son: reducir costos (89%), fortalecer las estrategias de control interno (79%) y reestructuras financieras y operativas (74%)*.

 

Roberto Cabrera, Socio de Industrias y Mercado de KPMG en México, comentó: “Sin duda los empresarios para este año 2013 están muy optimistas, cuando se les preguntó sobre sus expectativas de crecimiento para este año. 93% de ellos espera crecimientos de uno a dos dígitos, comparado contra el año pasado que era del 89% y en el 2010 sólo el 84%” agregó: “Por otro lado, desde que surgió la crisis inmobiliaria financiera en el 2008 hemos venido preguntándole a los empresarios cómo les ha afectado y que efectos ha tenido ésta en sus empresas, por primera vez más de la mitad de los empresarios considera que ya salimos de la crisis”.

 

Evaluación de los diferentes niveles de gobierno

 

  • Con respecto a la pregunta ¿cómo califica la actuación de las autoridades ante el entorno económico que está viviendo el país? 61% de los directivos califica como excelente y buena la actuación del Gobierno Federal este año, en contraste con 53% en 2012 y 38% en 2011.
  • Los directivos califican la actuación de los gobiernos estatales como mala y pésima con 60% en 2013 vs. 53% en 2012 y 48% en 2011; la actuación de los Diputados 24% dijo pésima en 2013 vs. 42% en 2012 y 48% en 2011 y de los Senadores el 33% calificó como regular en 2013 vs. 22% en 2012 y 20% en 2011.

 

Actitud ante el nuevo Gobierno Federal

 

  • 54% de los encuestados afirmó que el cambio de gobierno tendrá en la competitividad de su empresa un impacto positivo, mientras que 38% dijo que será nulo y sólo el 8% considera que éste será negativo.
  • El 47% de los directivos calificó como buena la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2013 y el 46% como regular.
  • Sobre la calificación que los encuestados dieron al régimen fiscal en México, 52% lo califica de regular vs 43% en 2012 y 30% en 2011; 30% de malo vs 43% en 2012 y 38% en 2011 y 7% lo evalúa como muy malo vs a 11% en 2012 y 23% en 2010, y sólo el 11% lo califica como bueno vs 3% en 2012 y 9% en 2011.

 

El gobierno y la competitividad

 

  • En respuesta a la pregunta ¿cómo considera el papel que el gobierno está realizando como promotor de la competitividad? 24% de los encuestados contestó que bueno (vs. 20% en 2012, 15% en 2011 y 9% en 2010); 57% lo consideró regular (vs. 50% en 2012, 44% en 2011 y 35% en 2010); mientras que el papel del gobierno es considerado como malo y muy malo por 17%(vs 30% en 2012, 40% en 2011 y 55% en 2010). Por otro lado, 79% de los ejecutivos de la Alta Dirección espera que la economía del país mejore durante 2013, a diferencia del año pasado que era 57%.

 

La inseguridad y las inversiones

 

  • Sobre cómo está afectando el ambiente de inseguridad actual en el país las decisiones de inversión de los directivos, el 51% comentó que se han mantenido, 42% que se han reducido pero no se han suspendido, sólo 5% que se han suspendido y el 2% que se han ido a otros países.

 

Expectativas de la Reforma Laboral

 

  • El 74% de los encuestados contestó que la Reforma Laboral no cumplió con sus expectativas.

 

Competitividad en el entorno mexicano

 

  • Las cinco variables que México requiere para incrementar su competitividad de acuerdo a los directivos son: realizar reformas estructurales (79% en 2013 al igual que en 2012 vs. 53% en 2011); combate a la corrupción (76% en 2013 vs 71 en 2012 y 82% en 2011); seguridad pública (67% en 2013 vs 64% en 2012 y 74% en 2011); estabilidad económica (66% en 2013 vs 63%en 2012 y 54% en 2011) y simplificar y reducir trámites burocráticos para la apertura de nuevos negocios (44% en 2013 vs. 51% en 2012 y 54% en 2011)*.
  • De aquellos que seleccionaron a las reformas estructurales, las priorizaron así: fiscal (72%), energética (21%) y política (7%).

 

Al respecto Agustín Vargas, Socio a Cargo de la Práctica de Impuestos y Legal de KPMG en México, comentó: “Las perspectivas que este año ven los empresarios en México son diferentes a las de años anteriores, no sólo porque se estrenó una nueva administración federal y algunas estatales y municipales, sino porque se concretó la Reforma Laboral y se esperan otras de las más demandadas. Esto ha propiciado algunos cambios muy interesantes en números y opiniones con respecto a años pasados”.

 

Estrategias de competitividad de las organizaciones

 

  • Las cinco estrategias principales en que las organizaciones dirigirán sus esfuerzos para mejorar su competitividad en los próximos tres años son: reducir costos y maximizar capacidades (76% en 2013 vs. 83% en 2012 y 81% en 2011); incrementar la satisfacción de los clientes (75% en 2013 vs. 78% en 2012 y 74% en 2011); mejorar los procesos y el desempeño (75% en 2013 vs. 72% en 2012 y 75% en 2011); innovar y desarrollar nuevos productos (59% en 2013 vs. 57% en 2012 y 53% en 2011) y expandir a nuevos mercados (51% en 2013 vs. 52% en 2012 y 49% en 2011)*.
  • Los tres factores principales que la Alta Dirección considera que contribuirán a que su organización genere mayores utilidades en los próximos tres años son: mayor demanda (61% en 2013 vs. 62% en 2012 y 81% en 2011); mejora en la capacidad de innovación (54% en 2013 vs. 58% en 2012 y 65% en 2011) y mejor uso de los activos (51% en 2013 vs. 55% en 2012 y 52% en 2011)*.

 

Costos

 

  • 73% de los directivos admite tener una estrategia formal de reducción de costos. Además, 70% de ellos logró la reducción de costos esperada; 41% logró reducir los costos de 1% a 5% y sólo 5% logró reducirlos a más de 20%.
  • A la pregunta ¿cómo clasificaría los principales obstáculos a los que se enfrenta su organización en materia de optimización de estructura de costos –excluyendo tasas de interés o aumentos en insumo y energía-?, los clasifican como muy importantes en el siguiente orden de relevancia: procesos inadecuados que inhiben la reducción de costos; falta de incentivos para motivar el ahorro en costos; dificultad al medir los ahorros de costos y falta de transparencia en la organización.
  • En consecuencia, desde la óptica opuesta, entre los factores que se consideran útiles y eficaces para reducir costos, y considerado muy importante por 63% de las respuestas, está la optimización de los procesos de negocios, lo que podría involucrar inversiones en tecnología, diseño, innovación y transparencia. También se incluye la reducción de costos en la cadena de suministros y la planeación fiscal. Como se percibió en otras preguntas afines, el outsourcing y los recortes de personal ya no son actividades prioritarias en un proceso de gestión de costos.
  • Los ejecutivos atribuyen a las Tecnologías de la Información en la reducción de costos: 82% considera que son muy importantes por la información transparente y oportuna para la toma de decisiones, mientras que otro 82% las utiliza o valora para automatizar operaciones repetitivas y que no agregan valor, sobre todo en el área administrativa, ventas, cobranza, etc. Esto muestra un enfoque muy positivo hacia las aplicaciones empresariales, la nube informática y la automatización de la relación con clientes y proveedores.

 

Administración de Riesgos

 

  • La encuesta revela que una buena proporción de empresas líderes en México (63%) cuenta con un plan integral para la Administración de Riesgos en su organización.
  • En los siguientes tres años, el directivo espera que sus niveles de inversión y recursos en relación a riesgos y controles en su organización incrementen de la siguiente forma: 28% significativamente y 50% ligeramente. Por otro lado, 19% espera que permanezca sin cambio, 2% disminuya ligeramente y 1% disminuya significativamente.
  • Para los empresarios, los principales objetivos de la administración de riesgos son: aumentar la rentabilidad de las unidades de negocio (58% en 2013 vs. 62% en 2012 y 14% en 2011); asegurar la permanencia a través del tiempo (55% en 2013 vs. 54% en 2012 y 2% en 2011); y dar seguridad a los empleados y clientes (53% en 2013 vs. 59% en 2012 y 2% en 2011)*.

 

Planes estratégicos o acciones inmediatas

 

Outsourcing

 

  • 75% de la Alta Dirección en México ha contratado en los últimos tres años funciones bajo el esquema de outsourcing esperando tener los siguientes beneficios: reducción y eficiencia en costos (77% en 2013 vs. 68% en 2012 y 98% en 2011); eficiencia administrativa (48% en 2013 vs. 51% en 2012 y 1% en 2011); mayor capacidad de respuesta (39% en 2013 vs. 33% en 2012 y 12% en 2011)*.
  • 35% de los encuestados comentó que en los próximos tres años, su organización subcontratará más servicios de outsourcing; 41% mantendrá el nivel actual; 8% disminuirá el nivel de subcontratación y 16% no requerirá de estos servicios. Los 4 principales rubros que se tienen contemplados para estas actividades son: Personal (42%), TI (32%), procesos fiscales (22%) y procesos de negocio (21%).

 

Crecer y expandirse

 

  • Entre las estrategias que los empresarios consideran muy importantes para conducir a su organización hacia un crecimiento regional o global durante los siguientes tres años se encuentran: construir relaciones cercanas con clientes existentes (69%); desarrollar nuevos productos y servicios (56%); programas de lealtad y servicio al cliente (50%); enfocarse en productos y servicios estratégicos actuales (44%); penetrar a nuevos mercados geográficos (40%); formar alianzas estratégicas (33%) y alcanzar el crecimiento a través de fusiones y adquisiciones (16%).
  • 56% de los líderes en 2013 planea expandir sus operaciones en algún estado de la República Mexicana en los próximos tres años. Los favoritos son: Nuevo León (24%), Distrito Federal (24%), Jalisco (22%), Querétaro (20%), Guanajuato (19%), Estado de México (19%), Veracruz (14%), entre otros*.
  • 43% de los directivos planea expandir sus operaciones a otro país en los próximos tres años, entre los que destacan: Estados Unidos (34%), Brasil (23%), Colombia (22%), Guatemala (14%), Costa Rica (12%), Europa (12%), Perú (12%), Chile (11%), Panamá (11%) y China (9%).

 

Víctor Esquivel, Socio Líder Nacional de la Práctica de Asesoría de KPMG en México, señaló: “Este año, los encuestados nos indican que pese a algunos factores que podrían frenar las iniciativas e inversiones como lo es la situación endeble e internacional que se vive vemos que están presentes los deseos e intereses de los empresarios por continuar creciendo global y regionalmente ante el entorno del mercado económico en México”.

 

La banca y los recursos para crecer

 

  • 54% de los encuestados aceptó la necesidad de apoyo externo con una baja de 4% con respecto al año anterior. Los medios de financiamiento a los que la Alta Dirección recurrirá este año vs. el año anterior son: instituciones financieras (66% vs. 69%); socios estratégicos (49% vs. 39%), instituciones de gobierno (30% vs. 23%), colocación de bonos y acciones en la Bolsa de Valores (29% vs. 32%); fondos de capital (22% vs. 19%), entre otros.
  • 66% de los directivos utilizará servicios financieros de la banca y organizaciones especializadas en estos servicios durante 2013. Los servicios de mayor demanda es el préstamo para capital de trabajo (54%); inversiones (51%), y préstamo para inversiones de capital (41%).
  • Ante la pregunta ¿cuál es la precepción de la banca en México? 8% de los empresarios comentó que muy buena; 51% buena; 31% regular, 8% mala y 2% muy mala.

 

Riesgos y oportunidades

 

  • De acuerdo con los encuestados, la volatilidad en los mercados financieros les afecta principalmente de la siguiente forma: 32% considera que en la estructura de costos operativos por cambios en los precios de los insumos; 23% en la caída en los ingresos por falta de liquidez de los compradores; 23% en el costo de capital y 22% comenta que no tiene un impacto significativo.
  • Finalmente, se les preguntó qué aspectos perciben como una oportunidad y cuáles como una amenaza para su organización. Las principales oportunidades son: requerimientos de nuevos clientes (59%); nueva tecnología (55%); desarrollo sostenible (45%), y expansión de mercados emergentes (40%)*.
  • Son considerados como alta amenaza: mayor competencia (31%) y cambios regulatorios (20%) *.

 

Roberto Cabrera finalizó: “Este estudio muestra nuestro compromiso con la comunidad empresarial para apoyar y favorecer su crecimiento, en nuestra búsqueda permanente por lograr perspectivas fundamentadas y soluciones claras para beneficio del mercado”.

 

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*Nota: Algunas respuestas no suman 100% debido a que era posible seleccionar más de una opción.

 

Sobre la encuesta:

 

Perspectivas de la Alta Dirección en México 2013 está basada en una encuesta que se aplicó a 613 altos directivos distribuidos a nivel nacional de empresas grandes, medianas y pequeñas establecidas en México. Las respuestas fueron levantadas vía electrónica entre los meses diciembre 2012 y enero de 2013. El perfil de los encuestados es: 48% Director, 21% Gerente, 11% Presidente, 5% Subdirector, 5% Miembro del Comité y/o Consejo, 3% Vicepresidente y otro 7%. El perfil de las industrias: 16% servicios financieros, 13% manufactura/industrial, 12% servicios, 7% alimentos y bebidas, 6% automotriz, 6% electrónicos/software, 5% consumo/retail, 4% química/farmacéutica, 4% construcción/ infraestructura, 4% energía y recursos naturales, 3% hotelería y turismo, 2% transporte, 2% gobierno, 2% entidades no lucrativas, 2% inmobiliaria, 2% medios de comunicación, 1% salud, 1% telecomunicaciones y otra 8%.