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Transaction Services 

M&A 회계자문 전담본부로서 그 동안 축적된 경험과 전문성을 토대로, 국내외 M&A 과정에서 고객이 직면하게 되는 투자위험 및 기회요인을 파악하고 이에 대한 자문을 제공함으로써 고객의 효과적인 M&A 의사결정을 지원하고 있습니다.

Contact

Kin Jin Man

 

김진만 

전무

+82 2 2112 0799

인수 실사 (Buy-Side Due Diligence)
인수 대상기업의 재무 및 세무사항의 심도있는 분석을 통해 Deal breaking issue, 기업가치평가와 관련된 issue, 양수도계약에 반영할 issue 등을 파악하고 대응 전략을 자문함으로써 M&A를 통한 고객의 전략적 목표달성을 지원하고 있습니다. 
 
구조 설계 및 양수도 계약 자문 (Structuring & SPA Assistance )
M&A와 관련하여 회계, 세무 관점에서 최적의 인수 및 설립구조를 자문하고, 재무와 관련된 위험요소와 이에 대한 대응방안이 양수도계약서 (Sale & Purchase Agreement)에 적절히 반영되도록 SPA 작성을 지원합니다. 
 
매각 지원 (Sell-Side Assistance)
Sell-side due diligence를 통해, 매각과정에서 발생할 수 있는 주요 Issue들과 매각가치 극대화를 위한 Up-side 항목들을 사전 파악하고 이에 대한 대응을 자문합니다.  또한, Data room 준비 및 운영, 거래구조 설계, 양수도계약서 검토 등 매각과 관련된 전 과정을 지원합니다. 
 
시장 및 전략 실사 (Commercial Due Diligence)
대상회사가 속한 산업과 시장에 대한 환경, 성장추세, 경쟁상황을 분석하고, 대상회사의 산업내 전략적 Positioning을 분석함으로써 고객의 M&A 관련 의사결정을 지원합니다.

Careers

삼정KPMG와 함께 미래를 열어갈 아름다운 분들의 많은 지원을 기다립니다.