인수 대상기업의 재무 및 세무사항의 심도있는 분석을 통해 Deal breaking issue, 기업가치평가와 관련된 issue, 양수도계약에 반영할 issue 등을 파악하고 대응 전략을 자문함으로써 M&A를 통한 고객의 전략적 목표달성을 지원하고 있습니다.
M&A와 관련하여 회계, 세무 관점에서 최적의 인수 및 설립구조를 자문하고, 재무와 관련된 위험요소와 이에 대한 대응방안이 양수도계약서 (Sale & Purchase Agreement)에 적절히 반영되도록 SPA 작성을 지원합니다.
Sell-side due diligence를 통해, 매각과정에서 발생할 수 있는 주요 Issue들과 매각가치 극대화를 위한 Up-side 항목들을 사전 파악하고 이에 대한 대응을 자문합니다. 또한, Data room 준비 및 운영, 거래구조 설계, 양수도계약서 검토 등 매각과 관련된 전 과정을 지원합니다.
대상회사가 속한 산업과 시장에 대한 환경, 성장추세, 경쟁상황을 분석하고, 대상회사의 산업내 전략적 Positioning을 분석함으로써 고객의 M&A 관련 의사결정을 지원합니다.