Situaciones especiales y "distressed M&A" 

En el caso de situaciones especiales y operaciones corporativas en el contexto de graves situaciones financieras ("distressed M&A"), contamos con un experimentado equipo de asesores financieros especializados en realizar fusiones y adquisiciones aceleradas, servicios de asesoramiento en reestructuración de deuda y corporate finance a organizaciones que atraviesan graves dificultades financieras, así como a acreedores y otras partes interesadas que traten de maximizar su recuperación financiera. Para los clientes de nuestras firmas que se encuentren en situaciones especiales, conocer que somos capaces de ayudarle a cerrar la operación, bajo unas condiciones óptimas y en un plazo acelerado, es de vital importancia.

 

La capacidad de nuestras firmas ante este tipo de situaciones especiales se pone de manifiesto cuando se producen cambios inesperados y problemáticos en un negocio, que pueden resultar en una grave crisis de liquidez y en el rápido deterioro del valor para el accionista.

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Eloy Serrano
Socio de Corporate Finance

+34 91 456 34 00

Entre lo que se consideran situaciones especiales se pueden incluir:

 

  • un balance excesivamente apalancado
  • la pérdida de un cliente principal o un directivo clave
  • un litigio altamente costoso
  • un aumento significativo de los costes de materiales
  • un empeoramiento macroeconómico o específico del sector
  • un modelo de negocio obsoleto

 

Para abordar estos retos y ayudar a preservar el valor para el accionista, nuestros asesores para situaciones especiales proporcionan asesoramiento imparcial y creativas estrategias de reestructuración de capital mientras ayudan a que se culminen las operaciones en un plazo de tiempo reducido.

 

Podemos proporcionar servicios de asesoramiento judicial y extrajudicial a vendedores, compradores, prestatarios, prestamistas e inversores financieros, incluyendo:

 

  • fusiones y adquisiciones en un contexto de grave situación financiera ("Distressed M&A")
  • financiación de deuda y equity
  • reestructuración de obligaciones de deuda existentes
  • joint ventures y alianzas estratégicas para operaciones
  • valoraciones y opiniones independientes (fairness opinions)
  • evaluaciones de alternativas estratégicas y financieras
  • testimonios periciales en relación con los servicios prestados

 

Los profesionales de nuestras firmas tienen conocimientos especializados y experiencia en los protocolos locales de insolvencia y quiebra, y conocen las opciones de reestructuración disponibles tanto en procedimientos judiciales como extrajudiciales. Pensamos de forma creativa y podemos negociar y llegar al consenso con eficacia en situaciones adversas.

 

Estas operaciones son complejas con iniciativas sensibles en las que el factor tiempo es fundamental y que generalmente implican a empresas que atraviesan graves crisis de liquidez y reducción del valor de sus activos. A menudo resulta difícil obtener información exacta y puntual. Normalmente, los empleados están desmoralizados y la rotación de clientes es muy elevada. Por lo general, el proceso de la operación se condensa en un plazo altamente acelerado con poco espacio para el error. Los asesores de nuestras firmas especializados en situaciones especiales saben cómo posicionar y comunicar la oportunidad al público cualificado de tal manera que se genere una elevada valoración de la entidad o se obtengan condiciones favorables de financiación.

 

Ofrecemos estos servicios a través de los mercados globales y en una amplia gama de sectores en base a la coordinación y colaboración con otros especialistas en productos de Corporate Finance. Los profesionales de las firmas de KPMG cuentan con una dilatada experiencia asesorando en la estructuración, negociación y ejecución de estas operaciones de situaciones especiales. Hemos prestado nuestro asesoramiento en desinversiones, proyectos de obtención de capital y reestructuraciones de deuda valoradas en miles de millones de euros en todos los sectores y para algunas de las mayores organizaciones e instituciones financieras del mundo.

 

En una situación difícil, la contratación del asesor financiero adecuado supone una apuesta fundamental para el devenir de la empresa. Las firmas de KPMG se comprometen a ayudarle a enfrentarse a una operación corporativa de estas características y a un proceso de reestructuración de capital, actuando en su nombre como valedor de su organización. Invertimos el tiempo necesario en entender sus objetivos. Aprovechamos al máximo nuestros recursos, creatividad, contactos y conocimientos globales para impulsar el desarrollo de opciones viables de reestructuración y conseguir una alternativa adecuada.

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