Desinversiones 

En KPMG estamos orgullosos de poder cumplir las expectativas de los clientes de nuestras firmas miembro. En el contexto de una desinversión, es probable que esto signifique maximizar el valor de un negocio. Pero existen muchos otros aspectos en cualquier proceso de venta en los que nosotros, como asesores en fusiones y adquisiciones, podemos añadir valor. La venta de un negocio es un proceso complejo, para el que es necesario un asesor especializado y con experiencia.

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Eloy Serrano
Socio de Corporate Finance

+34 91 456 34 00

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Amparo Solís
Socia de Corporate Finance responsable del grupo de Instituciones Financieras

+34 91 456 34 00

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Manuel Santillana
Socio de Corporate Finance responsable de Utilities

+34 91 456 34 00

Algunos de los servicios de asesoramiento en fusiones y adquisiciones son:

 

  • asesoramiento sobre la estrategia del proceso de venta; si el objetivo de nuestro cliente es maximizar el valor, puede resultar necesario llevar a cabo un proceso de subasta controlada para generar y mantener la máxima tensión competitiva posible
  • identificar, analizar y presentar el negocio para su venta, poniendo de relieve todos los factores implícitos de valor y las características que pueden resultar atractivas para los compradores
  • identificar y aproximarse a potenciales compradores de una forma discreta y enfocada, y dando a conocer la oportunidad de una forma planificada cuando usted y nosotros consideremos adecuado
  • asesoramiento sobre el contenido de la información que se presenta a las partes interesadas durante las distintas fases del proceso
  • valoración independiente de la calidad de las ofertas recibidas teniendo en cuenta el precio, la viabilidad del proyecto y otros criterios acordados
  • gestión del proyecto, trabajando en estrecha colaboración con su propio equipo y además contando con la participación de sus abogados y otros asesores profesionales
  • apoyo en la gestión y ejecución de la negociación comercial

 

Muchos de los clientes de nuestras firmas son usuarios habituales de nuestros servicios, y recurren continuamente a KPMG para recibir asesoramiento en la venta de sus negocios. En parte, esto se debe a que los equipos de asesoramiento en transacciones están compuestos por profesionales especializados en los distintos sectores y están lideradas de forma proactiva por un socio o director con una dilatada experiencia, todos ellos ofrecen análisis bien fundamentados e información de valor a los clientes de KPMG sobre las cuestiones estratégicas a las que se enfrenta la entidad, junto con su demostrada capacidad para conseguir que el negocio en venta se presente con el máximo atractivo posible.

 

A través de nuestros equipos de fusiones y adquisiciones, los clientes de nuestras firmas pueden tener acceso a análisis e información de valor sobre el mercado (market intelligence) como resultado de la dilatada experiencia de KPMG en el asesoramiento de cientos de operaciones cada año en todo el mundo, y en KPMG estamos orgullosos de ser una de las firmas más innovadoras en las técnicas de asesoramiento utilizadas.

 

Diseñamos y asesoramos en la gestión de procesos con el objetivo de contribuir a mejorar el resultado de la venta para nuestros clientes, reducir así la interrupción del negocio y mostrar una elevada sensibilidad por las preocupaciones sobre confidencialidad de los clientes de nuestras firmas.

 

Durante las negociaciones, nuestro objetivo es proporcionar el elevado criterio comercial que nuestros clientes esperan de un equipo experimentado en transacciones, haciendo gala de un óptimo equilibrio entre agresividad y diplomacia.

 

La red internacional de firmas miembro de KPMG, junto con nuestro enfoque sectorial, permite a nuestros profesionales especializados en fusiones y adquisiciones tener acceso a los directivos de mayor nivel y relevancia de entre una amplia gama de potenciales compradores. Esto significa que estamos bien posicionados para conocer los puntos que deben tratarse con cada comprador e intentar lograr el máximo valor en relación a las necesidades estratégicas y de financiación de la compañía que estamos ayudando a vender.

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