Adquisiciones 

En KPMG nuestros mayores esfuerzos van encaminados a ayudar al cliente a cerrar con éxito sus transacciones. En una adquisición, el éxito puede adoptar distintas formas. Puede consistir en hacerse con un activo muy preciado o convertirse en adjudicatario de un proceso competitivo o subasta pública.

 

El éxito puede consistir en analizar con detenimiento un activo que aparentemente resulta muy atractivo, y llegar a la conclusión de que no se ajusta a sus requerimientos estratégicos o que le aportará un valor insuficiente teniendo en cuenta el precio exigido por el vendedor. Por lo tanto, el papel desempeñado por KPMG consiste en aportar su experiencia directa y presentar ofertas, basándose en un asesoramiento objetivo y totalmente imparcial. Nuestro objetivo es entender su estrategia y sus planes, y proporcionar un servicio adaptado específicamente a sus necesidades como comprador, además de ayudarle a conseguir el éxito esperado.

Feature image

Eloy Serrano
Socio de Corporate Finance

+34 91 456 34 00

Feature image

Amparo Solís
Socia de Corporate Finance responsable del grupo de Instituciones Financieras

+34 91 456 34 00

Feature image

Manuel Santillana
Socio de Corporate Finance responsable de Utilities

+34 91 456 34 00

La adquisición de un negocio es un proceso complejo que requiere el asesoramiento de profesionales especializados. El servicio de asesoramiento en fusiones y adquisiciones que prestan las firmas miembro de KPMG a los compradores es muy amplio e incluye, entre otros:

 

  • asesoramiento sobre la estrategia de presentar oferta; primero nos aseguramos de entender los objetivos y el estilo corporativo del cliente y después formulamos un acercamiento diseñado para conseguir el resultado deseado.
  • identificación, análisis y cuantificación de los principales factores que crean valor y de otros factores implícitos de valor en el negocio objeto de compra.
  • análisis del escenario competitivo de otros potenciales compradores y valoración de sus objetivos más probables, de forma que podamos definir la posición de negociación de nuestro cliente y la fijación del precio
  • asesoramiento sólidamente fundamentado sobre el valor previsto de la entidad objetivo y los parámetros requeridos para conseguir el éxito en la licitación.
  • gestión del proyecto, trabajando en estrecha colaboración con el equipo del cliente y con sus abogados, entidades financiadoras y demás asesores profesionales y de due diligence.
  • si así lo requiere, pondremos a su disposición los equipos de profesionales multidisciplinares de las que dispone KPMG en los distintos ámbitos de las operaciones corporativas, desde asesoramiento fiscal hasta asesoramiento sobre pensiones, incluido asesoramiento al vendedor e integración posterior a la adquisición.
  • apoyo en las negociaciones comerciales.

 

Muchos de los clientes de nuestras firmas son usuarios habituales de nuestros servicios, y recurren continuamente a KPMG para recibir asesoramiento en la compra de negocios. En parte, esto se debe a que los equipos de asesoramiento en transacciones están compuestos por profesionales especializados en los distintos sectores y están dirigidos de forma proactiva por un socio o director con dilatada experiencia, todos ellos ofrecen análisis bien fundamentados e información de valor a los clientes de KPMG sobre las cuestiones estratégicas a las que se enfrenta la entidad objetivo, y la capacidad para conseguir el resultado que nuestros clientes consideran un éxito.

 

A través de nuestros equipos de fusiones y adquisiciones, los clientes de nuestras firmas pueden tener acceso a análisis e información de valor sobre el mercado (market intelligence) como resultado de la dilatada experiencia de KPMG en el asesoramiento de cientos de operaciones cada año en todo el mundo, y en KPMG estamos orgullosos de ser una de las firmas más innovadoras en las técnicas de asesoramiento utilizadas.

 

Diseñamos y asesoramos en procesos con el objetivo de optimizar las condiciones que se aplicarán en las operaciones, para minimizar así la interrupción del negocio y mostrar una elevada sensibilidad por las preocupaciones sobre confidencialidad de los clientes de nuestras firmas.

 

Durante las negociaciones, nuestro objetivo es proporcionar el elevado criterio comercial que nuestros clientes esperan de un equipo experimentado en el mercado de M&A.

Suscríbete

Suscríbete a nuestros contenidos y recibe alertas cuando publiquemos actualizaciones en nuestro sitio web.

 

¿Ya eres miembro? Inicia sesión

 

¿Aún no eres miembro? Regístrate