Absorciones y fusiones 

Las firmas de KPMG han actuado como asesores financieros principales en algunas de las absorciones y fusiones más complejas y conocidas de los mercados de capitales de todo el mundo; tanto en operaciones con acuerdo entre las partes como en otros acercamientos no solicitados que requerían tácticas agresivas.

 

Nuestro asesoramiento puede adoptar formas diversas, desde analizar las opciones estratégicas, evaluar el valor de una escisión o de las condiciones de una fusión, estructurar la operación, diseñar mecanismos para presentar la operación al mercado, gestionar el proceso de la transacción, negociar y fomentar las condiciones más adecuadas para cerrar la operación de la manera más satisfactoria.

 

Asimismo, reforzamos nuestro juicio profesional actuando como agente de la oferta o asesor nombrado oficialmente, y proporcionando opiniones independientes (fairness opinions) y otro tipo de mecanismos de assurance para mayor confort de inversores y reguladores.

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Eloy Serrano
Socio de Corporate Finance

+34 91 456 34 00

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Amparo Solís
Socia de Corporate Finance responsable del grupo de Instituciones Financieras

+34 91 456 34 00

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Manuel Santillana
Socio de Corporate Finance responsable de Utilities

+34 91 456 34 00

Nuestro asesoramiento se ve sustentado por:

 

  • un entendimiento real de las cuestiones y retos a los que se enfrentan licitadores, targets y demás partes de una fusión
  • una red global de firmas
  • conectividad con los mercados financieros
  • profundo conocimiento del sector
  • capacidad de negociación

 

Además, nuestros profesionales pueden actuar como sponsors, asesores nombrados oficialmente, personas autorizadas e intermediarios financieros. Las firmas miembro de KPMG cuentan con las autorizaciones y licencias necesarias, por lo que pueden desarrollar diversas funciones regulatorias y de sponsor en los mercados de capitales para facilitar las absorciones y fusiones de nuestros clientes.

 

En este sentido, consideramos que lo que distingue a KPMG es nuestra capacidad para proporcionar un asesoramiento independiente, objetivo y sólido al Consejo de Administración de una empresa sobre los asuntos delicados e inevitablemente sensibles que caracterizan a las absorciones y fusiones de los mercados cotizados, y para mantener un enfoque inequívoco en lo que, desde el punto de vista de nuestro cliente, constituye una operación satisfactoria.

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