Detalles

  • Sector: Industrial, Distribución y Consumo
  • Tipo: Nota de Prensa
  • Fecha: 09/01/2013

Según el XIV Informe Global sobre Automoción 

Los fabricantes de automóviles volverán a invertir mayoritariamente en vehículos de gasolina hasta 2018
  • En segundo lugar, y a corta distancia, se sitúan las inversiones en híbridos enchufables.
  • El menor consumo de combustible se mantiene como factor primordial en las decisiones de compra para el 92% de los encuestados.
  • Seis de cada diez encuestados declara que aumentará su inversión en países BRIC que, según se prevé, realizarán casi el 50 por ciento de todas las ventas globales de vehículos hasta 2018.
  • Uno de cada cuatro participantes considera que las fusiones, las uniones temporales y las alianzas son la salida a la caída de ventas y producción.
  • Las soluciones de movilidad son la respuesta al crecimiento de las áreas urbanas y constituyen una oportunidad para empresas de nueva creación.
  • La tendencia en los mercados emergentes se inclina hacia los vehículos de gama alta, mientras que, en los mercados maduros, se opta por coches más pequeños.
  • El 83% de los directivos cree que aumentarán las operaciones por internet a la hora de adquirir vehículos.

 

 

Dado que el menor consumo de combustible sigue siendo el principal incentivo para los conductores, en mayor medida preocupados por los costes, los fabricantes de automóviles de todo el mundo, que aún no disponen de una estrategia definida sobre movilidad eléctrica, prevén seguir invirtiendo en mejoras para optimizar el motor de combustión interna (MCI), hasta 2018. En segundo lugar, los fabricantes también realizarán una mayor inversión en sistemas híbridos enchufables, según la 14ª edición del Informe Global sobre Automoción de KPMG.

 

La persistente incertidumbre que rodea a las tecnologías de movilidad eléctrica, así como las nuevas tendencias (globalización, rápida urbanización y cambios en la actitud del consumidor), son las fuerzas clave que, según las predicciones, provocarán un gran cambio en el panorama de la automoción durante los próximos cinco años. Según el informe, Managing a Multidimensional Business Model basado en una encuesta a 200 directivos del sector de 31 países, se espera que los cambios impacten a lo largo de toda la cadena de valor del sector, incluyendo cambios drásticos en los modelos de negocio de los fabricantes y de sus proveedores.

 

"Conjuntamente, estas fuerzas aportan una complejidad considerable al modelo de negocio de los fabricantes de equipos originales (OEM por sus siglas en ingles)", declara Francisco Roger, socio responsable del Sector Automoción de KPMG en España. "Mientras que, en el pasado, los fabricantes se centraban simplemente en producir automóviles de MCI, ahora deben hacer frente a una diversidad de tecnologías de propulsión, tendencias nuevas como la que consiste en compartir vehículos, la conectividad a través de internet y la creciente importancia de los mercados emergentes. Estamos, sin duda, en un momento de grandes transformaciones en el sector global de la automoción", indica.

 

Medio ambiente: Por el momento, optimizar el MCI e invertir en híbridos enchufables

 

Según el 92 por ciento de los encuestados, el ahorro de costes que facilita la eficiencia del combustible es el factor primordial en las decisiones de compra de vehículos. La preocupación por el medio ambiente como, por ejemplo, la reducción de las emisiones de CO2, sigue siendo importante, pero este año ha descendido al cuarto puesto desde la segunda posición que ocupaba en la encuesta de 2012.

 

El 29 por ciento de los responsables de empresas fabricantes de equipos originales y proveedores afirma que va a invertir en simplificar y optimizar la tecnología del MCI. Los fabricantes de equipos originales y proveedores de China y Brasil también vislumbran nuevas oportunidades para optimizar el MCI: El 40 por ciento en China y el 37 por ciento en Brasil están invirtiendo en la tecnología tradicional.

 

Alrededor de la mitad de los encuestados afirma que la optimización del MCI constituirá el mayor potencial para lograr motores limpios y eficientes en los próximos 6 a 10 años.

 

"Cada vez es mayor el convencimiento de que el MCI tiene un mayor margen de optimización", afirma Roger. "Esto supone un cambio notable de rumbo y un indicio de que las tecnologías más recientes están tardando en despegar más de lo esperado", añade.

 

La tecnología para vehículos híbridos enchufables será objeto de inversión para el 24 por ciento de los fabricantes de equipos originales y proveedores encuestados, y solo un 8 por ciento aproximadamente declara su intención de invertir en tecnologías exclusivamente alimentadas mediante baterías.

 

Los planes inversores de fabricantes de equipos originales y proveedores están, asimismo, muy en consonancia con las preferencias percibidas en el consumidor a favor de la tecnología eléctrica. El 36 por ciento de los encuestados espera que la demanda del consumidor por vehículos híbridos enchufables repunte a lo largo de los próximos cinco años, seguidos por los híbridos no enchufables (20 por ciento), que ocupaban el primer puesto en la encuesta de 2012. A una distancia considerable, ocupan el quinto lugar los vehículos propulsados exclusivamente mediante baterías eléctricas (11 por ciento).

 

"El cambio de opiniones acerca de los vehículos híbridos puros, los enchufables, los de pila de combustible y los alimentados mediante batería refleja la incertidumbre sobre cuál será la tecnología dominante", añade Francisco Roger. "A corto plazo, es probable que los particulares prefieran un híbrido y los parques móviles se inclinen por los automóviles eléctricos. Sin embargo, parece que los vehículos exclusivamente eléctricos no van a dominar, al menos en la próxima década", puntualiza.

 

"Otra consideración importante que deben abordar la industria y el sector público cuando planifiquemos el futuro de la movilidad eléctrica es determinar cuándo y en qué medida va a existir una infraestructura asequible para facilitar la recarga de grandes cantidades de vehículos eléctricos", continúa Roger.

 

Globalización: Los países BRIC ganarán cuota de mercado y tendrán como objetivo la exportación

 

Un visible aumento de la cuota de mercado de los países BRIC y otros mercados emergentes es la tendencia dominante en el informe de KPMG, según casi el 86 por ciento de los encuestados.

 

De hecho, casi seis de cada diez encuestados declara que aumentará su inversión en países BRIC que, según se prevé, realizarán casi el 50 por ciento de todas las ventas globales de vehículos hasta 2018. China es el principal destino de las inversiones, seguida de India, Rusia y Brasil.

 

No solo se espera un repunte de las ventas de vehículos en estos países, además sus empresas fabricantes tienen en el punto de mira las exportaciones a nuevos mercados en los próximos de 3 a 5 años. Las mayores oportunidades de crecimiento se dan en Europa del este y el sudeste asiático.

 

Además de las exportaciones, se prevé que los fabricantes de países BRIC construirán centros de producción en las proximidades de los mercados occidentales. En el continente americano, el 39 por ciento de los encuestados espera que México se convierta en un centro de producción y, en lo que respecta al mercado europeo, el 70 por ciento se inclina por Europa del este.

 

“Este amplio porcentaje indica que los riesgos de deslocalización de las plantas radicadas en España no pueden considerarse ni mucho menos desactivados a pesar de los anuncios de nuevas inversiones realizados recientemente por algunas de la marcas con plantas en nuestro pais”, indica Roger. “Serán necesarios nuevos esfuerzos que mejoren la competitividad de nuestras plantas si queremos mantener y potenciar nuestra industria de automoción. Teniendo en cuenta las oportunidades de Europa del este como centro de producción combinadas con el gran potencial de crecimiento local, cabe esperar que esta región adquiera mayor importancia en el sector de la automoción a corto plazo", concluye Roger.

 

Contrarrestar el exceso de capacidad

 

Mientras los fabricantes de equipos originales se apresuran a conquistar los mercados emergentes de elevado crecimiento, el descenso en las ventas y la producción siguen preocupando, especialmente en Europa occidental, donde un porcentaje significativo de los encuestados prevé una disminución de las mismas en España, Italia, Francia y Reino Unido. EEUU parece haber superado el bache, pues más del 40 por ciento de los encuestados espera que las ventas de vehículos se mantengan o aumenten.

 

Por otro lado, la mayoría de los encuestados de los países BRIC, así como de Indonesia, Malaysia, México y Sudáfrica, prevé una tendencia alcista de las ventas.

 

Para contrarrestar la caída de las ventas y la producción, los fabricantes están buscando métodos para gestionar la capacidad. El 25 por ciento considera que la solución correcta es la consolidación del sector, las uniones temporales o las alianzas. No obstante, los enfoques varían según los países y las regiones, y hasta el momento no se ha identificado una solución común.

 

Urbanización: "Movilidad como Servicio" podría proliferar en las ciudades

 

El rápido crecimiento y la imparable congestión de las áreas urbanas, junto con el cambio de mentalidad del consumidor sobre la propiedad de automóviles en las ciudades, están fomentando un ávido interés por las soluciones de movilidad como nuevos medios de transporte.

 

Más de dos de cada tres encuestados contempla nuevas soluciones alternativas a la propiedad particular de los vehículos, como los automóviles compartidos o el pago por uso. Más de la mitad de los encuestados opina que, para 2025, la "movilidad a la carta" (on-demand mobility) tendrá una cuota de mercado superior (entre un 6 y un 15 por ciento) a la de los vehículos particulares en propiedad.

 

Para los fabricantes de equipos originales, la movilidad como servicio sigue siendo tierra de nadie. La mitad de los encuestados prevé que el papel protagonista en los nuevos servicios de movilidad no va a recaer en los fabricantes de equipos originales y, según el 46 por ciento de los mismos, será una excelente oportunidad para nuevas empresas. Para triunfar en esta área deberá ofrecerse una propuesta de valor basada en la funcionalidad y la simplicidad de uso. La mayoría de los encuestados afirma que la marca va a ser un factor determinante en este segmento.

 

El aumento de las restricciones a la conducción para gestionar el flujo de tráfico y proteger a ciclistas y peatones en áreas urbanas congestionadas influirá drásticamente en el diseño de los vehículos, según el 83 por ciento de los encuestados. Por otro lado, la disminución de tamaño en los vehículos exige materiales más ligeros, como la fibra de carbono, el titanio y los plásticos. El 43 por ciento de los encuestados espera que este tipo de materiales se produzca en masa en un plazo de entre 5 y 10 años.

 

El cambio del consumidor: Tendencia en los mercados emergentes hacia coches grandes y de gama alta

 

Cabe destacar que, mientras que la tendencia entre los consumidores de los mercados maduros, concienciados con el coste, es adaptarse a vehículos más pequeños y con menor gasto en combustible, puede apreciarse la situación contraria en los mercados emergentes, donde los compradores piden automóviles de mayor tamaño y más alta gama, como por ejemplo los deportivos utilitarios (SUV), los de tamaño mediano y los MPV. Tan solo el 39 por ciento de los encuestados en los mercados maduros, por ejemplo, prevé un aumento de la cuota de mercado de los deportivos utilitarios, mientras que, en los países BRIC, un 66 por ciento de los encuestados espera un aumento de la cuota de mercado para este tipo de vehículo.

 

Se prevé un auge de los concesionarios en internet

 

La forma en que los consumidores adquieren sus vehículos también está cambiando, especialmente en el continente americano donde, según el 83 por ciento de los encuestados, aumentarán las operaciones en internet y a través de intermediarios. Sin embargo, los encuestados procedentes de Asia prevén que el modelo tradicional de concesionarios se mantendrá con firmeza en los países de la zona.

 

También está alterando el panorama de la automoción la creciente popularidad de las tecnologías de "coche inteligente" (connected car); el 54 por ciento ha mencionado su importancia en comparación con el 22 por ciento que lo hizo en la encuesta de 2012 de KPMG. Se prevé (42 por ciento de los encuestados) que las empresas de tecnología lleven la delantera a fabricantes de equipos originales y proveedores Tier 1 en lo que respecta al control de la tecnología integrada para automóvil durante los próximos cinco años.

 

Acerca del informe

 

En la encuesta Managing a Multidimensional Business Model, han participado 200 directivos del sector de la automoción de empresas fabricantes, proveedores, concesionarios, proveedores de servicios financieros, empresas de alquiler y proveedores de servicios de movilidad de 31 países. El 39 por ciento de los encuestados está radicado en la región de Europa, Oriente Medio y África, el 37 por ciento en Asia-Pacífico y el 24 por ciento en América.

 

 

 

Para más información:

Comunicación KPMG

Telf. +34 91 456 34 00

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