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Capital Markets Services 

Der angestrebte Zugang zum Kapitalmarkt ist eine große Herausforderung für Unternehmen aller Größenordnungen. Neben dem klassischen Börsengang („Initial Public Offering“, IPO) gibt es eine Vielzahl weiterer möglicher Transaktionsformen, wie beispielsweise der Wechsel zwischen einzelnen Börsensegmenten, die Durchführung von Kapitalerhöhungen sowie im Fremdkapitalbereich der Zugang zum Kapitalmarkt über die Emission von Anleihen. Außerdem stellt sich stets die Frage nach dem geeigneten Börsenplatz wie beispielsweise Frankfurt, USA, London oder Asien.

„An IPO is not a risk-free Highway“

 

Die kapitalmarktrechtlichen Anforderungen für eine Erstplatzierung sind ebenso anspruchsvoll wie die Berichterstattungspflichten, denen ein Unternehmen unmittelbar nach der Emission unterliegt. Jede Transaktionsform hat zudem ihre spezifischen Anforderungen, die beispielsweise je nach Art der Platzierung, Börsenplatz und Börsensegment stark divergieren.

 

 

Grafik der Stufen von Capital Markets Services Capital Market ReadinessGoing PublicBeing Public

 

Unser Beratungsangebot

 

KPMG besitzt weitreichende Erfahrungen in der Begleitung von Kapitalmarkttransaktionen und bietet für jede Kapitalmarkttransaktion und für jede Phase der Kapitalmarktüberlegungen die passende und maßgeschneiderte Unterstützung an: Von der punktuellen Unterstützung in einzelnen Phasen Ihrer Kapitalmarktaktivitäten bis hin zur durchgehenden Unterstützung während des gesamten Prozesses des Going und Being Public – Wir richten uns nach Ihren Bedürfnissen und Anforderungen.

 

Die Vorteile für Ihr Unternehmen bei einer von KPMG betreuten Kapitalmarkttransaktion:
 

  • Wir bieten Ihnen Unterstützung durch ein erfahrenes Team von interdisziplinären Kapitalmarktspezialisten, maßgeschneidert für die Anforderungen der jeweiligen Transaktion.
  • Ihr KPMG-Team zeichnet sich durch fundierte Kapitalmarktexpertise und das notwendige Branchen-Know-how aus. 
  • Sie haben einen zentralen Ansprechpartner bei KPMG, der alle Kontakte und Dienstleistungen koordiniert. 
  • Unsere Bankenunabhängigkeit gewährt Ihnen eine faire Bewertung und schafft so die Voraussetzung für einen optimierten Emissionserlös.

Kapitalmarktfähigkeitscheck / Capital Readiness Assessment

Ein erfolgreicher Kapitalmarktzugang fordert intensive vorbereitende Maßnahmen, die wichtige Ressourcen im Unternehmen binden und oftmals unter großem Zeitdruck umgesetzt werden müssen.

Unterstützung bei der Umsetzung der Maßnahmen für Going Public

Auf Basis der Ergebnisse eines Kapitalmarktfähigkeitschecks unterstützen wir mit unserer umfassenden Kapitalmarktexpertise bei der Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen zur Erhöhung Ihrer eigenen Planungssicherheit.

Der Alltag als kapitalmarktorientiertes Unternehmen / Being Public

Die aus den jeweiligen Kapitalmarktvorschriften resultierenden Anforderungen gelten bereits am Tag 1 nach der Emission.

Michael Salcher

Michael Salcher

Partner, Head of Energy & Natural Resources

+49 89 9282-1239

Dr. Markus Kreher

Dr. Markus Kreher

Partner, Head of Finance Advisory

+49 89 9282-4310

Haiko Schmidt

Haiko Schmidt

Partner

+49 40 32015-5688

Ralf Pfennig

Ralf Pfennig

Director

+49 221 2073-5189

Angebot anfordern (RfP)

Bei Fragen zu diesen Themen und Interesse an unseren Dienstleistungen fordern Sie gern hier direkt ein Angebot an.

 

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