À titre de conseillers financiers, les professionnels de KPMG participent à des opérations sur les principaux marchés du monde, au nom de clients de tous les secteurs d'activité. Ils conseillent les acheteurs, vendeurs, emprunteurs, prêteurs et investisseurs à plusieurs chapitres :
- acquisition, fusion, prise de contrôle, rachat de l’entreprise par les cadres;
- désinvestissement et placement d’actions d’une filiale;
- mobilisation de capitaux propres : recommandations visant les placements et la structuration de l’opération;
- mobilisation de capitaux d’emprunt : financement d’entreprise, fonds souverains, financement de projets, financement structuré;
- rééchelonnement du capital, cession-bail;
- coentreprises et alliances en vue de transactions.
Nos professionnels du Financement corporatif peuvent vous être utiles
Nous intervenons de bien des façons : nous pouvons analyser les options stratégiques, évaluer l’entreprise, structurer l’opération, concevoir des mécanismes pour présenter la transaction au marché, gérer le processus transactionnel et mener à bien une opération en négociant des conditions favorables. En outre, nous délivrons des attestations d’équité et formulons des opinions à l’intention des administrateurs, des investisseurs et des organismes de réglementation.
Les conseils de nos professionnels s’appuient sur :
- une excellente compréhension des enjeux et des défis de leurs clients;
- un accès au réseau mondial de KPMG;
- leurs liens sur les marchés financiers;
- leurs connaissances sectorielles approfondies;
- leur talent de négociateurs.
Présence mondiale
Le groupe mondial Financement corporatif se compose de plus de 2 300 professionnels des services bancaires d’investissement. Ils travaillent en collaboration depuis 100 bureaux répartis dans 60 pays.
Ensemble, les professionnels de ce groupe ont participé à des opérations d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, que ce soit des transactions privées, des fusions-acquisitions, des transactions sensibles financées par emprunt et par actions ou d’autres opérations majeures.
Nous ne participons à aucune activité de prise ferme ni de prêt. Quel que soit le type de transaction ou de financement que vous choisissez, nos professionnels en financement corporatif vous donnent leur avis sans parti pris. Ils prennent soin d’éviter tout conflit d’intérêts. Ils s’emploient à tisser une relation à long terme avec chaque client, afin de répondre à ses besoins longtemps après que la transaction a été conclue.
Nos critères de réussite
Qu’il s’agisse de mobiliser ou de rééchelonner du capital, d’acheter ou de vendre une entreprise, de prendre une décision stratégique compte tenu de l’évaluation de l’entreprise, KPMG adopte votre point de vue, défend votre position, remet en question les idées reçues et use d’ingéniosité et de savoir-faire pour mettre au point une stratégie avantageuse pour vous, le client. La réalisation de vos objectifs constitue l’un des indicateurs clés de notre succès.